横田製作所(6248)IPOの考察記事になります。
IPOブロガーもビックリする人気だとか・・・うそやろ?
横田製作所(6248)新規上場承認IPO記事はこちらへ


業種:機械
市場:ジャスダックS
公開予定:06/13
BB期間:05/27-05/31


【事業内容】
当社は、水を中心とした流体に関するさまざまな問題を、自社独自の技術・ノウハウによって解決する「水ソリューション企業」として、業務用のポンプ・バルブの分野におきまして顧客から受注を受けて、開発から製造(鋳造・加工・組立)・販売までを行っております。現在では、自社開発の特殊ステンレス合金鋳鋼を組み合わせることにより発電所、製鉄・非鉄金属・半導体・電子機器・産業機械・食品・化学・薬品などの各種工場、農業用灌漑施設、上下水道施設、水族館など多方面の分野で使用されております。

まとめると⇒ 業務用のポンプ及びバルブ製品の製造及び販売 


【資金使途】
設備資金や運転資金への充当予定
(具体的な充当時期までは、安全性の高い預貯金で運用する予定)


100株単位
公募株数 250,200
売出株数 240,000
合計枚数 490,200株(4902枚)


想定価格 720円⇒ 7.2万円必要!
仮条件  700円~720円 


みずほ証券(主幹事)
SMBC日興証券
岡三証券
東洋証券
ひろぎんウツミ屋証券
SBI証券
マネックス証券


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横田製作所(6248)のBBは盛んで今までIPOなどに興味がない方も参加している
との事です。本当はバイオ銘柄のリプロセルペプチドリームが人気
だと思うんですが、IPOなら何でもいいのかもしれませんね~


横田製作所IPO 初値予想
↑クリックで拡大します


想定発行価格の720円を仮条件上限に持ってきたので吸収金額は約3.5億円と
小規模です。オーバーアロットメントを含めても約4億円でかなり軽いと思います。
IPO的には製造業で機械分野はあまり人気はありませんが、今年のジャスダック銘柄
は初値をどれも飛ばしているので需給は心配が無いと思います。
しかし、予想外の初値がついても長続きはしないでしょうか。


【幹事配分】
みずほ証券(主幹事) 416,700株 
SMBC日興証券    24,500株
岡三証券        19,600株
東洋証券        14,700株
ひろぎんウツミ屋証券 4,900株
SBI証券         4,900株
マネックス証券     4,900株


【業績等の概要】
受注面では1,762,243千円(前期比23.0%増)
売上高は1,816,620千円(同35.8%増)
営業利益307,124千円(同62.6%増)
経常利益306,763千円(同61.8%増)
当期純利益161,678千円(同40.1%増)

当事業年度におけるわが国の経済は、欧州債務危機に端を発した海外経済の減速に加え、ユーロ安・ドル安による輸出関連企業を中心とした収益悪化要因が拡大したものの、内需関連では内閣府は機械受注の基調判断を従来の「一進一退で推移している」から「緩やかな増加傾向がみられる」に上方修正するなど、東日本大震災の復興需要の増加を背景に底堅い動きもみられております。


※今期は小幅増益見込みみたいです(震災の特需だったようですね)


【類似企業】
タクミナ (6322)
荏原実業 (6328)
鶴見製作所 (6351)
電業社機械製作所 (6365)
三相電機 (6518)


▼株式状況はロックアップ180日となっていて、解除は2倍です。

売出人かつ貸株人である横田博、売出人である三浦眞理夫、横田義之、横田征子、横田恭子、三浦治子、田中尚子、高橋寛治、石田克之、中川孝作、西文夫、小早川由美及び赤尾早苗並びに当社株主である広島信用金庫が対象



EPSは104.89を参考にPERを算出すると約6.8倍となり上昇余地は残される
とみていますが、お祭りイベントでどこまで初値が伸びるでしょうか?
1000円の初値でもPER9.5なので1100円位かな?(1500円で約14.3倍)
ところで不人気機械業種といっても水関連銘柄と意識されればさらに初値は伸びる
かもしれませんね。
汚染水問題もありますし公共事業で安泰事業のイメージがあります。
また親族経営のようなのでベンチャーキャピタルもいませんし、ストックオプション
も無いようなので需給は良好だと思います。


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