リプロセル(4978)が新規上場承認IPOされました。待ちに待ったIPOと言える銘柄でしょうか!なんと言ってもiPS細胞銘柄です。テーマ性があり人気になることが予想されるため是非欲しい銘柄です。公開株数も思ったほどないため初値期待はできると思います。


業種:化学
市場:ジャスダックG  ←グロース銘柄なので期待します
公開予定:06/26
BB期間:06/11-06/17


【事業内容】
当社は、ヒトiPS細胞及びヒトES細胞の技術を基盤とした(1)iPS細胞事業と、臓器移植等に係わる(2)臨床検査事業を展開しております。また、iPS細胞事業に関する製品群は研究試薬製品と細胞製品の2つに大きく分けられます。


【資金使途】
iPS細胞事業の事業拡大を図るための設備投資資金として250,000千円(平成26年3月期:10,000千円、平成28年3月期:240,000千円)、iPS細胞事業に関わる研究開発資金として550,000千円(平成26年3月期:40,000千円、平成27年3月期:60,000千円、平成28年3月期以降450,000千円)、米国・欧州・アジアにおける拠点の開設、拡充および運営資金として535,000千円(平成26年3月期:50,000千円、平成27年3月期:60,000千円、平成28年3月期及び平成29年3月期:425,000千円)、事業拡大に伴う債権回収までの運転資金として65,000千円(平成26年3月期:19,000千円、平成27年3月期:46,000千円)、残額は「1 新規発行株式」の(注)3に記載の第三者割当増資の手取概算額上限458,388千円と合わせて、平成28年3月期以降の運転資金に充当する予定であります。


100株単位
公募株数  642,000株
売出株数  654,700株
合計枚数 1,296,700株(12967株)


想定価格 2570円 ⇒ 25.7万円必要!
仮条件  2830円~3200円



SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券(副幹事)
野村證券
みずほ証券
いちよし証券
エース証券
岩井コスモ証券
SMBCフレンド


リプロセル(4978)のポイント
オーバーアロットメントによる売出し194,500株
想定発行価格2570円で吸収金額を算出すると約33億円です。
オーバーアロットメントを含めて算出すると約38億円となります。


リプロセル(4978)初値予想
↑クリックで拡大します


損失ばかりの企業でしたが、2013年は黒字転換しています(上記表にはありません)
会社設立は2003年で社員数は10人となっています。
社長は横山周史氏で経歴は以下


東京大学工学部工業化学科卒業
東京大学工学部応用化学科博士課程修了(博士号取得)
マッキンゼー・アンド・カンパニー
住友スリーエム株式会社
株式会社リプロセル 取締役事業開発部長
株式会社リプロセル 代表取締役社長 (現職)
NEDOプロジェクトにてNPO法人幹細胞創薬研究所を設立



45歳で社会貢献できてますよね(社長)
それよりもニプロが大株主でいるのでそっちのほうが重要?
11.36%も保有しているので、色々と騒がれてましたもんね~
ついに上場ですけど!
配当は無しで、現在でも配当可能な状況ではないと記されています。
研究最優先だそうですがあたりまえでしょうか。
配当を行うときは期末の1回だと目論見書に書かれていました。
問題はロックアップです!


【ロックアップ】
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である中辻憲夫、当社代表取締役社長である横山周史並びに当社ストック・オプション保有者かつ当社役員である片山浩美、正井貴及び山川善之は、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して90日目の平成25年9月23日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。

マジでこれだけ?と思ったら続きがありました。

当社株主であるニプロ株式会社、コスモ・バイオ株式会社、株式会社メディネット、日産化学工業株式会社及び株式会社ベリタスは、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成25年12月22日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。


IPS細胞でジャスダックグロースですよね~
吸収金額も大きくはないのでひょっとすると大化けしませんか?
しかもオークファンIPOを成功させたSMBC日興証券が主幹事を務めるので安心感があります。
私は全力で申込み決定ですね。


リプロセル主幹事のSMBC日興証券 私はネットだけで当選しています
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※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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