アクセルスペースホールディングス(402A)がグロース市場に新規上場承認されたのでご紹介したいと思います。宇宙関連のIPOで賑わうと思います！
主幹事はSMBC日興証券が務め公開株数15,211,100株、オーバーアロットメント1,455,600株です。上場規模は想定発行価格345円から計算すると約57.5億円になります。
※アクセルスペースホールディングス公式サイト引用
同社グループでは、顧客のミッション機器(ペイロード)を搭載する小型衛星の開発・製造・打上げ・運用をサービスとして提供するアップストリーム側のAxelLiner事業、
及び自社で開発した衛星を保有し、それらの衛星から得られる地球観測データに必要に応じて解析等による付加価値を加え、ソリューションとしてエンドユーザーに提供するダウンストリーム側のAxelGlobe事業を推進しているそうです。
アップストリーム側の事業とダウンストリーム側の事業の両者を推進している企業は世界的にも非常に珍しく、小型衛星においてはほとんど例のないものと言われています
なんだか新奇性を感じる文面なので初値に期待したいと思います!!
アクセルスペースホールディングス(402A)IPOの上場基本データと引受幹事について調べました
| 項目 | 上場基本データ |
| 上場日 | 8月13日 |
| 市場 | グロース市場 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 事業内容 | 小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxelLiner事業)及び光学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提供(AxelGlobe事業) |
| ブックビルディング | 7月28日～8月01日 |
| 想定価格 | 345円 |
| 仮条件 | 7月25日 |
| 公開価格 | 8月04日 |
| 初値結果 | 未 |
| 企業情報 | https://www.axelspacehd.com/ja/ |
| 監査人 | 有限責任あずさ監査法人 |
| 手取金の使途 |
|
| 項目 | 株数データ |
| 公募株数 | 15,211,100株 |
| 売出株数 | 0株 |
| 公開株数(合計) | 15,211,100株 |
| オーバーアロットメント | 1,455,600株 |
| 上場時発行済み株数 | 58,601,100株 ※公募分を含む |
| 想定ベースの時価総額 | 約202.2億円 |
| 幹事団 | SMBC日興証券(主幹事) 大和証券 SBI証券 みずほ証券 東海東京証券 極東証券 |
| 委託見込 | SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
アクセルスペースホールディングス(402A)の事業内容と上場に伴う評判を考察してみました
想定発行価格345円を基に吸収金額を算出すると約52.5億円となり、オーバーアロットメントを含めると約57.5億円規模の上場となります。株式会社アクセルスペースは2008年8月に設立、その後2020年3月に単独株式移転の方式により純粋持株会社として設立されています。
同社グループはアクセルスペースHDと連結子会社1社で構成されています。
「Space within Your Reach～宇宙を普通の場所に～」をビジョンに掲げ、従来人々にとって遠い存在であった宇宙が、日常的にかつ当たり前のように利活用されている社会の実現を目指しているそうです。
※有価証券届出書引用
当該ビジョンを達成するために、2008年より世界に先駆けて小型衛星の開発に取り組んでいます。
現在は、AxelLiner事業とAxelGlobe事業の2つの事業を運営しています。
※有価証券届出書引用
AxelLiner事業は創業以来約17年にわたり蓄積してきた経験・ノウハウを基盤とし、小型衛星の開発・製造・打上げ後の運用に関して、打上げ機の手配や許認可の取得等の非技術的な手続きも含めて顧客向け小型衛星プロジェクトの開発・運用サービスを提供しています。
AxelGlobe事業は同社グループが保有・運用する光学地球観測衛星コンステレーションが取得した画像データを販売、又はそれらの画像を加工・分析して情報を抽出し、ソリューションとして顧客にサービス提供しています。
農業や土地管理をはじめ、環境や金融、報道等、他産業での用途にも拡大しているそうです。
※有価証券届出書引用
アクセルスペースホールディングス(402A)の株主状況とロックアップについて調べました
会社設立は2020年3月02日、東京都中央区日本橋本町三丁目3番3号に本社を構えます。代表取締役は中村友哉氏(1979年12月31日生まれ45歳)、株式保有率は7.07％(3,450,000株)です。※2025年7月10日調べ従業員数32人で臨時雇用者6人、平均年齢42.4歳、平均勤続年数2.5年、平均年間給与7,127,839円です。連結従業員数は182人で臨時雇用者は38人です。
セグメントはAxelLiner事業、AxelGlobe事業、その他、全社共通となっています。
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(％) | ロック |
| 31VENTURES－グローバル・ブレイン－グロースⅠ合同会社 | 5,935,400株 | 12.17％ | ○ |
| SMBC-GBグロース1号投資事業有限責任組合 | 5,013,000株 | 10.28％ | × |
| 中村友哉 | 3,450,000株 | 7.07％ | ○ |
| 永島隆 | 2,680,000株 | 5.49％ | ○ |
| 宮下直己 | 2,260,000株 | 4.63％ | ○ |
上位株主には180日間(2026年2月08日まで)のロックアップが付与されています。ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。
また、ベンチャーキャピタル(VC)等に対しては90日間(2025年11月10日まで)のロックアップ付与、ロックアップ解除倍率は発行価格又は売出価格の1.5倍以上となっています。
上場前の第三者割当等による新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。
親引けは以下のようになります。合計20億円が予定されています！
【親引け先】
- UntroD野村クロスオーバーインパクトファンド投資事業有限責任組合に取得金額800百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定
- JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合に取得金額500百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定
- NVCC9号投資事業有限責任組合に取得金額200百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定
- リアルテック グロースファンド1号投資事業有限責任組合に取得金額200百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定
- M2投資事業組合に取得金額150百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定
- 株式会社リバネスに取得金額50百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定
- アクセルスペースグループ従業員持株会に取得金額100百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定
アクセルスペースホールディングス(402A)IPOの初値予想と幹事引受け株数をチェックしました
大手初値予想は仮条件発表後に掲載を予定しています。しばらくお待ちください。最新業績予想の他、仮条件発表後のPERやPBRなども後日追記します。
【独自初値予想】
- 第一弾500円～700円
| 幹事名 | 割当株数 | 引受割合 |
| SMBC日興証券(主幹事) | -株 | -％ |
| 大和証券 | -株 | -％ |
| SBI証券 | -株 | -％ |
| みずほ証券 | -株 | -％ |
| 東海東京証券 | -株 | -％ |
| 極東証券 | -株 | -％ |
SMBC日興証券からの申込みを優先しておきましょう。低単価なので申込者が多いはずです。
親引けが20億円もあるので思ったほど当選できない可能性があります。宇宙関連の銘柄ではよくある事です。
ただしVC出資も多いため警戒しておきましょう。初値後にイベントがなければ下落する可能性があります。
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類似企業のPERやPBRを調べました
類似企業とPERやPBRは仮条件発表後に記載したいと思います。| 類似企業 | PER | PBR |
| – | PER-倍 | PBR-倍 |
| – | PER-倍 | PBR-倍 |
| – | PER-倍 | PBR-倍 |
ストックオプションの株数や発行価格を調べました
| ストックオプション行使期間 | 株式の数 | 発行価格 |
| 2020年3月02日～2026年5月26日 | 40,000株 | 127.50円 |
| 2020年3月02日～2028年2月21日 | 40,000株 | 313.13円 |
| 2021年3月20日～2029年3月19日 | 274,000株 | 313.25円 |
| 2020年3月02日～2029年3月19日 | 66,000株 | 318.75円 |
| 2021年10月16日～2029年10月15日 | 140,000株 | 313.25円 |
発行済株式総数43,390,000株に対する新株予約権の割合は12.44％に相当します。新株予約権による潜在株式数は5,396,000株です。
アクセルスペースホールディングスIPOの評価と申し込みスタンス！まとめ
アクセルスペースホールディングスのIPOは買われると思います。人気の宇宙関連ですからね。新奇性は感じられないかもしれませんが盛り上がることに期待したいと思います。
※アクセルスペースホールディングス公式サイト引用
売上先が国立研究所関連が多くを占めています。業績は赤字続きとなっていますが宇宙関連なので違和感はありません。
赤字上場は当たり前ですからね。
競合比較で割安なら買われるでしょう。割高でも公開価格は超えてくると考えています。
8月のIPOは少ないので盛り上がれば良いですね。お盆に上場するため参加者は少ないかもしれません。
kimu 機関投資家需要が気になりますよね～
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