ペプチドリーム(4587)考察記事になります。
東証マザーズのバイオ銘柄ですが、みずほ証券主幹事でどうでしょうか。
⇒ ペプチドリーム(4587)新規上場承認IPOの詳細記事はこちら


業種:医薬品
市場:マザーズ
公開予定:6/11
BB期間:5/24-5/30


【事業内容】
当社は、当社独自の創薬開発プラットフォームシステム(*1)であるPDPS(Peptide Discovery Platform System)を活用して、国内外の製薬企業との共同研究開発のもと、新しい医薬品候補物質の研究開発を行っています。当社の事業の系統図は、次のとおりです。なお、当社のセグメントはアライアンス事業のみの単一セグメントであります。


【資金使途】
当社の事業セグメントは、国内外の製薬会社とのアライアンス事業(共同研究開発事業)のみであります。今後の当社の事業戦略としては、(A)現行アライアンス事業の更なる強化のための設備投資と(B)アライアンス事業の一環として推進している自社パイプライン(新薬候補品)開発のための新規研究設備への投資を計画しております。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。


100株単位
公募株数 1,660,000株
売出株数 1,040,000株
合計枚数 2,700,000株(27000枚)


想定価格 1820円 ⇒ 18.2万円必要!
仮条件  1920円~2500円 


みずほ証券(主幹事)
いちよし証券
岡三証券
東海東京証券
丸三証券
SMBCフレンド証券
エース証券
SBI証券
マネックス証券


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ペプチドリームのBBは相当積みあがっていると聞きます。
マネックス証券の申込み番号もそろそろ1万に達するのではないかと思います。
私が申し込んだ時は9100番位だったと思います。
やばいくらいの競争率ですが、誰かに当たります♪


オーバーアロットメントを含めて吸収金額を算出すると約77.6億円
マザーズ上場にしては規模が多きくなりましたね。
そもそも56億円程度だったものが、仮条件上限引き上げたことにより吸収金額
も上がってしまいました~
メドレックスの時も 想定800円 ⇒ 仮条件1000円 と20%もアップしましたので
ありと言えばありなんですが、1枚25万円だと割れた時に数万は確実に損します?(上限)


ペプチドリーム(4587)初値予想
↑クリックで拡大します


ペプチドリームは独自の創薬開発のPDSDを活用して医薬品の研究開発を行っていて
東京大学にあるバイオベンチャー企業です。昨年度もユーグレナが東京大学でしたよね。
やっぱり頭良いみたいです♪
これって初値は倍々を夢見てしまいませんか? (この妄想の時期がIPOで一番楽しい♪)


【幹事配分】
みずほ証券(主幹事)  2,160,000株
いちよし証券        162,000株
岡三証券           81,000株
東海東京証券        81,000株
丸三証券           81,000株
SMBCフレンド証券    54,000株
エース証券          27,000株
SBI証券           27,000株
マネックス証券       27,000株


【業績等の概要】
売上高は269,004千円(前年同期比55.3%減)
営業損失18,172千円(前年同期営業利益348,627千円)
経常損失21,548千円(前年同期経常利益343,454千円)
当期純利益は9,971千円(前年同期比94.3%減)


ペプチドリームは、共同研究開発先として米国ファイザー社、スイスノバルティス社
英国グラクソ・スミスクライン社、英国アストラゼネカ社
米国ブリストル・マイヤーズスクイブ社、米国アムジェン社、第一三共、田辺三菱製薬
などと契約しておりグローバル企業を感じさせます。
ただ完全黒字というイメージは低いため今後の活躍が期待されています。


【類似企業】
免疫生物(4570)
ナノキャリア(4571)
カルナバイオ(4572)
カイオム(4583)
UMNファーマ(4585)
メドレックス(4586)


株式状況はロックアップが180日となっています。
ロックアップ解除は2倍と記されているので2倍まではOKと思いますが
行使可能なストックオプションが291万株あるようなんです(マズイよね?)
しかも仮条件が吊り上げられているのでちょっと心配でもあります。
ただIPOにおいては地雷セクターと言われていたバイオ銘柄が高騰した記憶も
まだ新しいためそこそこの初値は付けてくると思われます。


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オークファン以降のIPOをと考えると久しぶりになりますので、資金が余って
いる方(企業)を巻き込んでお祭りになることを期待しています。
黒字ということでPERの算出が可能でした。 EPS12.96⇒ PER193倍
参考にもならないと思いますが、どうかな!?
公式サイトでは早々とIRニュースも出ておりこの辺りは好感が持てましたよね。
ともかく今年はIPOも激戦ですが、当選さえすれば利益が転がり込んでくる状態
なので私も参加したいと思います!
私の2013年IPO利益は170万円位GETしてるので6月IPOGETで200万円にしたい♪


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