ノムラシステムコーポレーション（3940）初値予想とIPO分析記事になります。
上場日に重なる銘柄は無く、ベンチャーキャピタル出資もありません。
単価も低単価なので参加者も多そうです　


ノムラシステムコーポレーション（3940）初値予想とIPO分析記事


業種：情報・通信業
市場：ジャスダックスタンダード
公開予定：09/16
ＢＢ期間：08/30～09/05


100株単位
公募株数　342,000株
売出株数　134,500株
合計株数　476,500株（4765枚）　　　←そこそこ株数はあります
※オーバーアロットメントによる売出71,400株


想定価格　920円　⇒　9.2万円必要
仮条件　　920円～960円に決定しました！
公開価格　09/06


【幹事団】
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券
いちよし証券
SBI証券　　　　　　　←　SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ　
岡三証券　　　　　　　岡三オンライン
エース証券
岩井コスモ証券　　　←後期型IPO申込で穴場証券（幹事多い）
マネックス証券　　　　←マネックス証券のIPO配分が完全平等抽選なのか調べた




仮条件上限は960円となり、想定価格よりも40円の引き上げとなります。
上限算出の吸収金額は約4.57億円となり、オーバーアロットメントを含めると約5.26億
円となります。


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ノムラシステムコーポレーション（3940）販売実績
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独SAP社製ERP用パッケージソフト「SAP ERP」の導入コンサルティングと保守
サービスを手掛けている企業になります。
SAP認定コンサルタント数は120名、国内SAPパートナー企業122社中22位の
位置づけになります。
（売上構成はERPソリューション事業100％）


他社との差別化および知識と技術力の向上を図り、高品質・短期間・低価格での
導入を実現するためのオリジナルソリューションテンプレートの開発に力を入れている
そうです（人事ソリューションテンプレート「Ｊｅｔ－Ｏｎｅ」等）
また、人事分野以外においてもオリジナルソリューションテンプレートの作成を行っています。




ノムラシステムコーポレーション初値予想1500円



【幹事配分】
みずほ証券　410,300株
ＳＭＢＣ日興証券19,000株
いちよし証券14,200株
SBI証券　　14,200株
岡三証券　　4,700株
エース証券　4,700株
岩井コスモ証券4,700株　　　←後期型IPO申込で穴場証券（幹事多い）
マネックス証券4,700株


【業績等の概要】　平成27年1月1日～平成27年12月31日
売上高2,267,917千円（前期比8.2％増）
営業利益253,420千円（前期比17.5％増）
経常利益260,165千円（前期比15.0％増）
当期純利益は162,656千円（前期比15.1％増）


第32期第2四半期累計期間（平成28年1月1日～平成28年6月30日）
売上高1,182,303千円
営業利益164,919千円
経常利益165,124千円
四半期純利益は99,016千円



【類似企業】
システム情報（3677）PER12.16倍
アイ・ピー・エス（4335）PER17.42倍
伊藤忠テクノソリューションズ（4739）PER15.92倍




ロックアップ期間は90日間となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタル出資はありません。
ストックオプション総数は106,300株存在し、行使期限に入っているのは1000株のみ
となります。株主配当や株主優待はありません。
⇒　ノムラシステムコーポレーション（3940）IPO新規上場承認へ


EPS96.48を基にPERを算出すると約9.95倍となり、PERは低いように思います。
2016年12月業績予想では増収減益見込みとなり、経常利益は前期比マイナス約10％
予想となります。
時価総額は約17億円となります。
ジャスダックIPOですが、そこそこ人気となるはずですからIPOに当選すれば喜んで良い
でしょう♪


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