システム情報(3677)IPOが新規上場承認されました!


業種:情報・通信業
市場:ジャスダックS
公開予定:10/22
BB期間:10/02-10/08


【事業内容】
当社は、情報サービス業(ソフトウェア開発サービス)を主たる業務としております。顧客より請け負った受託開発業務を中心に、主にソフトウェアの設計・開発・導入・維持管理等の業務を実施しております。ソフトウェア開発は4つのフェーズと9つの工程からなりたっています。

まとめると⇒ 受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業


【資金使途】
運転資金としてシステム技術者等の採用費用及び人件費305,560千円(平成26年9月期75,000千円、平成27年9月期82,500千円、平成28年9月期90,100千円、平成29年9月期57,960千円)に充当する予定です。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。


100株単位
公募株数 400,000
売出株数 200,000
合計枚数 600,000(6000枚)


想定価格 700円
仮条件  700円~740円


【幹事団】
SBI証券(主幹事)
岡三証券
東洋証券
極東証券
エイチ・エス証券


■ システム情報IPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し90,000株
吸収金額は想定発行価格700円を基に算出すると約4.2億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約4.8億円となります。
なんだか儲かる気がするよね~
だって吸収金額がかなり少なくいので買い殺到??


システム情報IPO 初値予想
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売上高は順調で利益の伸び率もいい感じですね。
マザーズ上場だと初値はもっと良さそうですが、ジャスダックも今年は大きく
値を伸ばすものもあり個人的に見逃せません♪


社長は松原春男氏となっており会社設立は1980年となります。
従業員数は283名となっており社会貢献されているようですね~
ロックアップ情報ですが、180日間目論見書に記載されています。
倍率は記載なしです。。。


システム情報株主
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【ロックアップ】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である松原春男、売出人である東京中小企業投資育成株式会社、鈴木隆司、佐藤正佳、長瀬昇二、師橋卓久、作間栄、石坂恭博、並びに当社の株主である株式会社エイチエムティは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(平成26年4月19日)までの期間


【配当政策】
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことが出来る旨を定款で定めております。第33期事業年度の剰余金の配当に関しては、株主に対する利益還元を継続して実施していくとの基本方針のもと、1株当たり50円としております。



システム情報のIPOは成功するでしょうね。
SBI証券主幹事ですが株数は少なく吸収金額も少ないので問題なく初値2倍~?
SBI証券の主幹事は今年3回目となっています(去年は5回もしてます)
年末も期待したいですが、もう少し株数が多いと助かるな(汗)


システム情報主幹事のSBI証券!! ネット証券引受け最多
SBI証券公式HPへ


※SBI証券のIPO詳細記事はこちらへ

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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
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