Photosynth(フォトシンス)の抽選結果が出そろいました。上場規模が大きく公開株数も多かったため当選を狙っていたIPOです。


海外配分については欧州及びアジアを中心とする海外市場の投資家に対して2,016,600株に決定しています。売出株が適用となり、売出株数の35.9%程度が海外向けになっています。


予想したよりもかなり海外販売が少ない気がします。公開株数から海外配分を計算すると31.9%になります。※OAは除く


Photosynth(フォトシンス)IPOの抽選結果
※Photosynth公式サイト引用


同社はスマートロック大手企業になり初物とあって人気が見込めそうです。テーマ性が高くサブスクリプションモデルを用いた事業になるため赤字でも買われる見込みとなっています。


2021年12月期の売上が約15.1億円で純損失が約-10.6億円と気が引ける業績となっていますが、大手予想を確認すると利益が見込めるようです。初値予想が上場承認時から下がっていることは気になります。


海外配分がそれほど多くなかったためIPOに当選できた方も多いのかもしれません。国内販売はOAの946,900株を含め、5,243,600株になると考えられます。


Twitterで当選者を確認してみるとめっちゃ当選していますね。大和証券からの当選者が多いようですが、グループ企業のCONNECT(コネクト)で当選された方も複数人確認できています!



Photosynth(フォトシンス)IPOの公開価格が決定

仮条件範囲は1,250円~1,500円となっており、公開価格は上限1,500円に決定しています。


ブックビルディングは申告された総需要株式数が公開株式数を十分に上回る状況、また申告された需要の相当数が仮条件の上限価格だったそうです。


幹事別引受け割合


売出株の幹事別引受け割合は上記のように決定しています。数値には海外販売株式数が含まれます。


幹事引受け価格は1,387.50円になります。上場規模は108.9億円で時価総額228.5億円になります。事業内容や株主の状況などは下記記事でまとめています。

Photosynth[フォトシンス](4379)IPOの初値予想


Photosynth(フォトシンス)IPOの幹事別抽選結果はこうなりました!

2021年11月のIPOのなかでは当選しやすい銘柄だと考えていました。そのため全力で抽選に取り組むも落選のようです。


幹事名抽選結果
大和証券(共同主幹事)落選
クレディ・スイス証券(共同主幹事)口座なし
みずほ証券落選
SBI証券落選
いちよし証券電話待ち


CONNECT(コネクト)の抽選結果
※CONNECT(コネクト)の抽選結果


今回は当選できませんでしたが、年末まで申込続ければ3銘柄~4銘柄くらい当選できるのでは?と考えています。


ブックビルディングが重なると資金力勝負のところもありますからね。


今年はIPOにかなり当選できているため自分の運を信じたいと思います。まあ今回は落選なんですけどね。


また、ファンディーノで未上場株式のセカンダリー売買が始まるので内容をまとめてみました。2021年12月01日にプレオープンとなります。


どんな感じになるの楽しみにしています。保有している未上場株式が高く売れる可能性もあります!!

ファンディーノマーケットでベンチャー株式のセカンダリー売買開始


Photosynth(フォトシンス)IPOの最新の初値予想は?

最新の初値予想を調べてみました。上場承認時は上限が2,500円となっていましたが仮条件時に引き下げられています。


最新のIPO初値予想


最新の初値予想は1,600円~2,000円となっています。公開価格が1,500円なので5万円利益を狙う展開でしょうか。


仮条件の大幅下振れが印象を悪くさせたように思います。ただ機関投資家はその実力しかないと判断していると考えられます。


少し上場するタイミングが早いと感じます。それでもベンチャーキャピタルが売りたいと考えていることが伺えます。


PSR20倍が1,800円程度のため1,800円を意識した展開なのかもしれませんが、初物なので需要が見込め2,000円予想が濃厚?のようです。大型上場のため地合いも関係することは覚えておきましょう。


成長性が高いため数年後が楽しみな銘柄だと思います。VCが売りきれば株価上昇も見えてきそうですね!


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詳しくは下記記事をご覧いただければと思います。


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