ユナイテッド＆コレクティブ（3557）IPOが新規上場承認されました。公開株数が少ない小売業ですが、売上が増加しており初値期待もかかります。最近は飲食業のIPOが好調なのでユナイテッド＆コレクティブIPOも期待したいと思います！公開株数が少なく上場規模は想定発行ベースで約4.16億円となっています。
業種：小売業
市場：東証マザーズ
公開予定：02/23
ＢＢ期間：02/08～02/14
【事業内容】
当社は、東京23区を中心とした首都圏において飲食事業を行っており、居酒屋業態として鶏料理居酒屋「てけてけ」及び創業ブランドである和食「心」、ファーストフード業態としてハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の３ブランドを直営方式にて店舗展開しております。
まとめると⇒ 東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営
【資金使途】
手取概算額287,058千円及び「１ 新規発行株式」の(注)３に記載の第三者割当増資の手取概算額上限49,671千円については、事業規模拡大のため、その全額を平成30年２月期における「てけてけ」新規出店10店舗のための設備資金へ充当する予定であります。
その内訳は、建物・建物附属設備として310,000千円、敷金及び保証金として26,729千円を見込んでおります。平成30年２月期における設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」に記載の通りであり、不足分については、金融機関からの資金調達にて充当する予定であります。
なお、上記手取金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
100株単位
公募株数 228,500株
売出株数 30,000株
合計株数 258,500株（2585枚） ←株数が少ないので初値期待ができそう
想定価格 1,400円 ⇒ 14万円必要
仮条件 1,400円～1,620円に上振れ決定！
公開価格 02/15に発表予定です
【幹事団】
ＳＭＢＣ日興証券（主幹事） ←今年もIPOを頂きたいと思います！
大和証券
いちよし証券
SBI証券 ←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ！
岡三証券 岡三オンライン
岩井コスモ証券
←後期型IPOなので申込忘れがちマネックス証券 ←完全平等抽選方式採用
■ ユナイテッド＆コレクティブIPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し38,700株
想定発行価格1,400円を基に吸収金額を算出すると約3.62億円となり、オーバーアロット
メントを含めて算出すると約4.16億円となります。
上場規模は小さいため需給に問題は無さそうです！
ユナイテッド＆コレクティブHP⇒ 食の常識を超えていく・・・
↑クリックで拡大します ⇒ SBIネオトレード証券がIPO取扱い開始となりました
売上・利益共に増加傾向となり、今期の利益は特に大きくなりそうです。
東京23区を中心に事業を展開し、鶏料理居酒屋「てけてけ」や和食「心」、
ファーストフード業態としてハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の3ブランドを展開しています。
各店舗で食材加工度を高く維持しながら多店舗展開する戦略を用いている事が特徴としてあります。
会社設立は2000年07月、東京都港区赤坂に本社を構えます。
社長は坂井英也氏（42歳）、株式保有率は47.86％です。
従業員数は149人、平均年齢33.5歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与約408万円
となります（臨時雇用者数は年間437人）
↑クリックで拡大します ⇒ 東海東京証券のIPO抽選で気を付ける事
【ロックアップの状況】
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人である坂井英也、当社株主であるパトリック＆カンパニー株式会社及びサントリー酒類株式会社、当社新株予約権者かつ当社役員である中瀬一人、矢野秀樹、本郷雄太並びに当社新株予約権者である渡邉烈任、佐藤雅幸、栁林義継及び村田世司は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成29年８月21日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
ロックアップ期間は180日間となり、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
株主構成が単純のため解り易く、売り急ぐ株主も見当たりません。
また初値が低ければセカンダリーのチャンスもある銘柄ではないかと考えていますが、
全ては仮条件次第でしょうか。
主幹事のSMBC日興証券からの当選者が多いと思いますが、個人的に申込める証券
会社全てで申込をしたいと考えています。
当選すればラッキーですね♪
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