ジェイリース(7187)初値予想とIPO分析記事になります。
印象的には爆上げは無く初値やや上での初値形成だと考えています。


ジェイリース(7187)IPO初値予想とIPO分析記事


業種:その他金融業
市場:東証マザーズ
公開予定:6/22
BB期間:6/06~6/10


100株単位
公募株数 150,000株
売出株数 135,000株
合計株数 285,000株(2850枚)   ←少ないです!
※オーバーアロットメントによる売出42,000株


想定価格 3100円 ⇒ 31万円必要
仮条件  3000円~3100円に決定しました!


【幹事団】
みずほ証券
野村證券
岩井コスモ証券   ←後期型抽選なのでお忘れなく!
岡三証券    岡三オンライン証券
SBI証券
むさし証券   ←むさし証券のIPO取扱が増えてます
エイチ・エス証券





仮条件上限が想定価格と同じに設定され3100円となります。
吸収金額は約8.84億円となり、オーバーアロットメントを含めると約10.1億円です。
マザーズ上場の規模的には通常サイズなので問題は無いと思われます。


ジェイリース(7187)IPO評判と売上利益
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賃貸住宅等における家賃債務保証事業を中核とした不動産賃貸にかかわる
各種支援サービス事業を行っている企業です。
事業には家賃債務保証事業と不動産仲介事業があり、売上の97%は家賃
債務保証事業になります。


家賃債務保証事業は、今まで不動産賃貸借契約において活用されてきた連帯
保証人制度による信用補完が少子化、高齢化、晩婚化と社会環境の変化に
伴い機能や効果が低下してきたことで、それを補うものとして賃借人からの保証
委託に基づく保証契約によって信用補完を提供しています。


不動産仲介事業は、日本国内で住居を探す外国籍の方に対し賃貸仲介業務
ならびに不動産オーナーからの賃貸管理を受託する賃貸管理業務を行っています。
また海外投資家による日本国内への不動産投資の仲介も取り扱っています。




ジェイリース初値予想3600円



【幹事配分】
みずほ証券 254,000株
野村證券  8,500株
岩井コスモ証券5,700株
岡三証券 4,200株
SBI証券 4,200株
むさし証券4,200株
エイチ・エス証券4,200株


【業績等の概要】 平成26年4/01~平成27年3/31
売上高は2,487,699千円(前年同期比23.0%増)
営業利益は71,999千円(前年同期比20.7%減)
経常利益は69,173千円(前年同期比19.5%減)
当期純利益は2,504千円(前年同期は9,060千円の当期純損失)


第13期第3四半期連結累計期間(平成27年4/01~平成27年12/31)
売上高は2,266,993千円
営業利益は112,580千円
経常利益は110,544千円
四半期純利益は51,332千円



【類似企業】
全国保証(7164)PER13.18倍
あんしん保証(7183)PER21.35倍
ジャックス(8584)PER9.64倍
オリエントコーポレーション(8585)PER13.62倍


ロックアップ期間は90日間となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍になります。
ベンチャーキャピタル出資は40,000株と少ないですが、ロックアップ対象外になります。
ストックオプション総数は88,200株ありますが、行使期限は平成28年12月13日から
となっています。
株主配当や株主優待はありません。
 ジェイリース(7187)IPOが新規上場承認記事へ


EPS220.68を基に仮条件上限でPERを算出すると約14.05倍となります。
時価総額は31億円となり規模的には小さいでしょう。
また2017年3月期売上は約39.5億円を見込んでおり、利益は大幅に増加し約2.1億円を
見込んでいます(前年比2.4倍見込み)
これからなので業績修正もあるかもしれませんが、上場時点では公開価格を超えて
くると思われます。

公開株数と株価を考えるとまとまった利益になりそうですが、そこまでの買い意欲はない
でしょうか。直近IPOの初値とセカンダリーの地合次第で爆上げの展開もあり得ます


ジェイリース(7187)IPO幹事です!! 幹事多数の実績あり
岩井コスモ証券


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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2015年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】  
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クラウドバンクの待つだけ資産運用

詳しくは下記記事でまとめているのでよかったら参考にしてください。100万円投資すると1年間に69,900円の利益試算になります。地味だけどお小遣いになるから助かっています。

クラウドバンク投資4年の実績と評価記事