エンカレッジ・テクノロジ（3682）IPOが新規上場承認されました。
業種：情報・通信業
市場：マザーズ
公開予定：12/11
ＢＢ期間：11/25～11/29
【事業内容】
当社は、企業や官公庁の基幹業務を担っている情報システムの運用管理、セキュリティ対策及び内部統制に資するパッケージソフトウエア製品の開発・販売と当社製品の保守サポートサービス、製品導入に係るコンサルティングサービス、及び当社製品を活用したSIO常駐サービスを提供する事業を展開しております。
まとめると⇒ セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売
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【資金使途】
手取概算額441,328千円については、クラウドを利用した新事業の研究開発費として54,000千円、その内訳といたしましては、平成27年３月期（平成26年４月～平成27年３月）の研究開発に係る外注費、データセンター利用料、諸経費に充当する予定であります。また、設備資金として8,350千円（平成26年３月中の完成を目指し、支払時期としては、平成26年４月を予定）を事務効率化のため販売管理の財務連携システムに充当する予定であります。残額及び「１ 新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限132,211千円につきましては、当社の課題である優秀な人材獲得のため、及び既存製品の補完のため、既存事業とのシナジー効果の高い企業買収・事業買収の資金に充当する予定です。なお、現在検討しておりますが、内容、金額等について具体化しているものはありません。上記研究開発、設備投資及び企業買収・事業買収の資金への実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用していく方針であります。
100株単位
公募株数 330,000株
売出株数 317,600株
合計枚数 647,600株（6476枚）
想定価格 1480円 ⇒ 14.8万円必要！
仮条件 1550円～1730円
【幹事団】
野村證券（主幹事）
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
いちよし証券
SBI証券
ＳＭＢＣフレンド
藍澤證券
■ エンカレッジ・テクノロジIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し97,100株
想定発行価格1480円を基に吸収金額を算出すると約9.6億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約11億円となります。
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エンカレッジ・テクノロジの売上・利益共に順調です。
配当も出ておりますので、新興市場にしてはありがたいですね♪
25年3月期は14.7％が配当性向として行われたようです。
エンカレッジ・テクノロジの会社設立は2002年で、東京都中央区に本社が
あるようです。
社員数は59人で11人がパートor派遣社員、平均年齢は36.5歳！
さらに平均年間給与は550万円程度だそうです。
社長の石井進也氏は51歳でした～
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【ロックアップについて】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である石井進也及び売出人であるNTTファイナンス株式会社、ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合、イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合、丸山良弘、株式会社ソルクシーズ、荻野静夫並びに当社株主である加藤敏行、川島久男、石渡裕之、及び大森貴史は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成26年3月10日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
ロックアップは90日間で1.5倍で解除されます。
全然気にしなくていいと思いますが、ホールドする方は覚えておいてください。
IPOの新規承認が多くて記事のボリュームが中々保てませんね（汗）
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■ エンカレッジ・テクノロジ（3682）IPO初値予想考察記事！ 【鉄板IPOでいいでしょう】記事へ
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