大阪油化工業(4124)IPOが新規上場承認されました。

ジャスダック市場へ上場し業種は化学です!
基本的に人気では無いと思いますが、意外と底堅く推移するため内容によってはミドルリターンを得ることが出来そうです。


大阪油化工業(4124)IPO新規上場承認


業種:化学
市場:ジャスダックスタンダード(JQS)
公開予定:10/05
BB期間:09/19~09/25


【事業内容】
当社は、化学物質のわずかな沸点の差を利用して混合物から目的とする物質を分離・精製する精密蒸留を主な事業として行っております。

まとめると⇒ 各種素材の精密蒸留精製



【資金使途】
手取概算額448,572千円については、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限133,846千円と合わせて、設備資金として450,600千円、運転資金として研究開発費に50,000千円、残額を経費等の支払いに係る運転資金として充当する予定であり、何れも平成30年9月期に充当する予定です。設備資金及び研究開発費の具体的な内容は以下に記載のとおりであります。

①設備資金
イ.パイロットプラントとしての連続蒸留塔の新設220,000千円
ロ.オフィス増床等のための事務棟改築75,000千円
ハ.安全対策のための設備等64,600千円
ニ.製品の貯蔵能力増強のための倉庫新設35,000千円
ホ.品質向上のための分析機器購入31,000千円
ヘ.性能向上のためのボイラー更新投資25,000千円

②研究開発費
新規化学物質の効率的かつ最適な精製方法の設計・確立のための研究開発費として50,000千円を全額充当する
予定であります。



100株単位
公募株数 270,000株
売出株数 260,000株
合計株数 530,000株(5300枚)    ←あまり人気が無いなら当選できそう


想定価格 1,830円 ⇒ 18.3万円必要
仮条件  1,830円~1,860円に決定しました!
公開価格 09/26に決定予定です


【幹事団】
野村證券
大和証券
SMBC日興証券    ←主幹事や幹事を多数行うので必須です
SBI証券      SBI証券で個人型確定拠出年金まとめ記事 


大阪油化工業IPOの評判と分析


オーバーアロットメントによる売出し79,500株
想定発行価格1,830円を基に吸収額を算出すると約9.7億円となり、オーバアロットメントを含めると約11.2億円となります。
大阪油化工業HP⇒ 精密蒸留に関する総合的なサービスを展開


大阪油化工業IPO初値予想 キムさんタイアップ_0529
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売上は横ばいで推移していますが、利益が伸び続けています。
地味な業種ですが、イメージはかなり良いです。また、創業55年の実績ある企業なので安定感があります(前身を入れると68年になります)


事業内容は、化学物質の沸点を利用し目的とする物質を分離・精製する精密蒸留を行っている企業になります。
過去の豊富な経験や自社内で実験設備があること、研究部署による独自研究や共同研究なども強みだそうです。なかなかいい感じの企業です!


会社設立は1962年02月、大阪府枚方市春日西町に本社を構えます。
社長は堀田哲平氏(38歳)、株式保有率は68.92%です。
会長が親族のようですから堀田哲平氏は2代目のようですね。
従業員数は38名で平均年齢は37歳、平均勤続年数8.9年、平均年間給与約593万円です。


大阪油化工業(4124)IPO株主とロックアップ
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人及び売出人である堀田哲平、売出人である堀田修平並びに新株予約権者である野村直樹及び島田嘉人は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成30年1月2日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。



ロックアップは90日間(平成30年1月02日)、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資もありませんので、上場規模的には問題がありません。気になるのは配当がどれだけ出るかでしょう!
大阪油化工業の初値は1.2倍程度か?


同日上場が現在発表分で3社重なっているため微妙ですが、個人的には悪くないと思います。もちろん参加したいと思いますが、仮条件が割高だと思ったら旨味は薄れるでしょう。そもそも野村證券案件なので全力申込でも当選は厳しいかもしれませんが(汗)
なかなか面白いのでは?


大阪油化工業(4124)IPO幹事です!! 私はネット口座だけで当選しています
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