日本アクア（1429）IPO新規上場承認！　【マザーズで建設業の野村主幹事】

日本アクア（1429）IPO新規上場承認されました。またもや野村證券主幹事となっていて野村のオンパレードは続きますね。野村證券主幹事だと公開価格割れを起こしにくいジンクスもあるため精神的な支えになることもあります。


業種：建設業
市場：マザーズ
公開予定：12/13
ＢＢ期間：11/27～12/03


【事業内容】
当社は、建設業法による建設工事業種区分で熱絶縁工事業に属し、断熱材（建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（注））の施工販売を主な事業としております。戸建住宅向け断熱材の施工販売、建築物向け断熱材の施工販売、商品販売を手掛けています。

まとめると⇒　断熱材（建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム）の施工販売




【資金使途】
手取概算額2,107,712千円については、「１ 新規発行株式」の(注)５に記載の第三者割当増資の手取概算額上限320,656千円と合わせて事業拡大のための設備投資に充当する予定です。具体的には、営業車・施工車両・施工機械の購入を100,262千円（平成26年12月期および平成27年12月期予定）、本社移転費用として40,000千円（平成26年12月期予定）、埼玉営業所の移転費用として54,635千円（平成26年12月期予定）、7か所のデポ（倉庫設備・事務所設備）の新規開設費用として総額1,400,000千円（平成26年12月期および平成27年12月期予定）、および断熱材の品質管理のためのテクニカルセンターの開設費用として70,000千円（平成26年12月期予定）に充当する予定であります。


100株単位
公募株数　1,570,000株
売出株数　　　　　　　0株
合計枚数　1,570,000株（15700枚）　←枚数的には当選できそうなんだけどな～


想定価格　1480円　⇒　14.8万円必要！
仮条件　　1480円～1650円


【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
丸三証券
むさし証券
岡三証券
水戸証券
いちよし証券

※auカブコム証券では三菱からの委託販売があり

■ 日本アクアIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し235,500株
想定発行価格1480円を基に吸収金額を算出すると約23.2億円となります。
オーバーアロットメントを含めて算出すると約26.7億円です。



↑クリックで拡大します（財務諸表）


平成21人に赤字でしたが、現在では優良企業でしょか。
30人程度の従業員が10倍以上になっているとはびっくりですね。
会社設立は2004年とまだ若く、本社は神奈川県横浜市となっています。
社長は中村文隆氏となっており45歳と若いです　＾＾
社員数は391人を抱えていますので相当支払いがありますね～


配当金は内部保留の充実を図りたいので、無配となっておりますが、
事業規模の拡大と経営体質の強化に向けた内部留保と配当のバランスを重視し、
経営成績・財政状態を勘案しながら、配当による株主への利益還元に努める所存
だそうです（大体こんな感じに目論見書にはかいてあります）



↑クリックで拡大します（株主状況）


【ロックアップ状況】
本募集に関連して、貸株人である中村文隆および当社株主である株式会社桧家ホールディングスは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成26年3月12日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。


ロックアップは90日間で1.5倍解除となっています。
桧家ホールディングス（1413）は名古屋証券取引所に上場していますが、
あまり知られていないと思います。。。建設業です。
正直なところ主幹事が野村で無ければ当選しそうな枚数ですが（汗）
まあ、みずほ証券よりも個人的には野村の方がいいのですがどのみち厳しいですね。
相性の良いSMBC日興証券で狙いますか・・・　
むさし証券も口座数は少ないので申込してみます。いちよしは無理でしょ～