Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ（6080）IPO初値予想考察記事！　【こっちも初値2.5倍程度か？】

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ（6080）IPO初値予想考察記事になります。

ここはメディアドゥIPOと同日上場ですが初値は良好でしょう～
ANAPからＭ＆Ａキャピタルパートナーズまでの3社はかなり期待が出来るIPO
だと思います。　その後のじげんIPOがつられて高くなる事を祈るしかない！


業種：サービス業
市場：マザーズ
公開予定：11/20
ＢＢ期間：11/01-11/08


【事業内容】
当社は設立以来、Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業を主たる業務としており、これら事業の引継ぎに悩みを抱え、又は清算を考えているオーナーに対し、Ｍ＆Ａによる問題解決を提案し、実現していくまでをサポートすることを主たるサービスとしております。当社は譲渡企業のオーナーと譲受企業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供しており、その対価として、それぞれより着手金又は中間報酬及び成功報酬を受領しております。

まとめると⇒　Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業


【資金使途】
手取概算額337,240千円については、「１新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限51,336千円と合わせて、人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化を主な目的として充当する方針であります。残額は当社の経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金として適宜充当する方針であります。尚、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。


100株単位
公募株数　150,000株
売出株数　　　　 　0株
合計枚数　150,000株（1500枚）　←プラチナの域ですね


想定価格　2480円　⇒　24.8万円必要！
仮条件　　2800円～3000円


【幹事団】
野村證券（主幹事）
岡三証券
SBI証券
エイチ・エス証券
東海東京証券
ＳＭＢＣフレンド
いちよし証券
丸三証券
みずほ証券
水戸証券


　　　　　　　
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Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ（6080）IPOの想定発行価格は2480円でしたが
仮条件の上限は3000円となりここも強気姿勢です。
オーバーアロットメントを含めても1725枚しかないのでプラチナIPO間違い無し
だと思います。吸収金額はOAを含めて約4.3億円⇒　約5.2億円とアップ
しましたが規模は小さいですからね。



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Ｍ＆Ａといえば日本Ｍ＆Ａセンター（2127）が思い当たりますが
ここの株価も今年はぶっとんでますよね。
こんな感じになるのでしょうか？
Ｍ＆Ａ需要は増加傾向にあるらしく成長性が見込めるようです。
アメリカなどと比べるとかなり遅れていて認知度が低いと思われますが
時代の流れてで需要は増えていく見通しだそうです。



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目論見書を見ていて気がついたのですが、Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ社員の
平均年齢は30.1歳です。そして年間平均給与が10,230,000円だそうですW
俺みたいな凡人はいないってことだね。　


【幹事配分】
野村證券（主幹事）　132,000株
岡三証券　　　　　　　　 3,000株
SBI証券　　　　　　　　　3,000株
エイチ・エス証券　　　 3,000株
東海東京証券　　　　　　1,500株
ＳＭＢＣフレンド　　　　　　1,500株
いちよし証券　　　　　　　1,500株
丸三証券　　　　　　　　　 1,500株
みずほ証券　　　　　　　　1,500株
水戸証券　　　　　　　　　 1,500株


【業績等の概要】
当事業年度の売上高は1,073,849千円（前事業年度比87.8％増）
営業利益579,053千円（前事業年度比119.5％増）
経常利益577,528千円（前事業年度比120.1％増）
当期純利益301,522千円（前事業年度比102.2％増）


　　　　　　　　　　


EPS163.94を基に仮条件上限である3000円でPERを算出すると18.3倍となります。
日本Ｍ＆Ａセンターと比較するならば上値余地は十分にあると思います。
ＧＣＡサヴィアンは日本Ｍ＆Ａセンターと真逆のチャートですが・・・・


【類似企業】
日本Ｍ＆Ａセンター（2127）PER37.53倍
ＧＣＡサヴィアン（2174）PER19.94倍


ロックアップは90日で1.5倍解除となります。
⇒　Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ（6080）IPO新規上場承認！記事で確認
（承認記事で180日と書いていましたが、90日でした。訂正済み）
ストックオプションの行使可能は直近ではないのですが、VC持分にロックが
かかっていません。


Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ初値予相は2.5倍～の感じですね。
個人的にはセカンダリーで大きく盛り上がって欲しいと思います！
何が面白いかって、次のIPOの初値買いを期待できるからです～
吸収金額が大きなじげん（3679）IPOのために。。。
初値3倍は視野に入ると思いますがどうなるでしょうか（単独上場だとよかったね）
初値4倍だと120万円なので無理だと思います　


これ1枚でいいから当選してホールドしてみたいですね。


Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ幹事で穴場の証券会社！　【口座数は少ない】



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