ホットリンク（3680）IPOが新規上場承認されました。
これまた美味しそうな銘柄に見えますが、どうでしょうか～ 欲しいですW
業種：情報・通信業
市場：マザーズ
公開予定：12/09
ＢＢ期間：11/20-11/26
【事業内容】
当社グループは、当社及び当社の関係会社（連結子会社１社と非連結子会社１社）並びに当社のその他の関係会社である株式会社オプトにより構成されております。株式会社オプトは、顧客のインターネット上のマーケティング活動を支援する事業を展開しており、当社グループとの間に製品の販売、経費の支払い、ツール利用の取引があります。また、連結子会社である株式会社ホットリンクコンサルティングについては、平成25年12月期第２四半期より連結対象となっております。
当社及び当社の連結子会社である株式会社ホットリンクコンサルティングは、ブログ・Twitter等の『ソーシャル・ビッグデータ（注１）活用を支援するクラウドサービス（注２）の提供（ソーシャルクラウドサービス事業）』を行っております。なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しておりますが、サービスの名称は「SaaS」、「ソリューション」、「レコメンド」、「その他事業」としております。
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まとめると⇒ ソーシャル・ビッグデータ活用を支援するクラウドサービスの提供
【資金使途】
手取概算額438,198千円については、「1 新規発行株式」の（注）４.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限166,217千円と合わせてサーバー等のインフラ費用等の設備資金として平成26年12月期に30,000千円、平成27年12月期に30,000千円を、新製品の開発等の事業展開に備えた人材採用に伴う費用として平成26年12月期に20,000千円、平成27年12月期に20,000千円を、展示会等の出展等のための広告宣伝費として平成26年12月期に38,000千円、平成27年12月期に53,000千円、本社事務所移転の敷金等として平成27年12月期に100,000千円、借入金の返済として平成26年12月期に90,000千円を充当する予定であります。残額は、経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金として適宜充当する方針であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定
100株単位
公募株数 188,800株
売出株数 280,000株
合計枚数 468,800株（4688枚）
想定価格 2570円 ⇒ 25.7万円必要！
仮条件 2570円～2700円
【幹事団】
野村證券（主幹事）
SBI証券（副幹事）
みずほ証券
SMBC日興証券
いちよし証券
ＳＭＢＣフレンド
岡三証券
エース証券
■ ホットリンク（3680）IPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し70,300株
想定発行価格2570円を基に吸収金額を算出すると約12億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約13.9億円です。
ここ最近思いますが、どうせ3000円とかに仮条件上限を上げてきそうな気がします。
IPO市場活況ですからね・・・
↑クリックで拡大します（財務諸表等）
売上は順調なのでニーズが多いのでしょう。
時代にマッチした業種ですが、競争相手も多いでしょうか。
配当はなしですが今期の売上は前年度を超えるでしょうね♪
会社設立は2000年で本拠地は東京都
社長は内山幸樹氏となり筆頭株主となっております（37.84％保有）
御年42歳となり、社員数は26人を抱えているそうです。
↑クリックで拡大します（株主状況）
【ロックアップ状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である内山幸樹、売出人である株式会社オプト、当社株主であるOn Fortune International Limited、山崎美喜夫及び髙尾秀四郎並びに当社新株予約権者である成瀬功一郎は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成26年3月8日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
ロックアップは90日で1.5倍解除となっていますが、2倍目指してレッツGOと
思っております。ただここまで上場数が多くなるとIPOバブル期のように毎回
吸収できるのか若干心配です（本心ですけど）
副幹事のSBI証券にポイントぶっこんで当選狙いたいと思います ＾＾
妻にお願いしてね♪ 30万円以上は取れる物件でしょうか。
マザーズで情報通信で業績も問題ないのでほぼ鉄板でしょう～
ただ当選困難の野村主幹事はいい加減勘弁です。。。
ホットリンク副幹事のSBI証券！！ 【ネット証券引受け最多】
SBI証券は主幹事多い
※SBI証券のIPO詳細記事はこちらへ
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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2012年大活躍の証券会社はこちらの記事へ【エイチ・エス証券】
③ 主幹事もする店頭系ネットでお勧めしている記事へ【SMBC日興証券】
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■ ホットリンク（3680）IPO初値予想考察記事【当選したら3倍コース】記事へ
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