ジェイエスエス(6074)IPO考察記事になります。ペプチドリームと横田製作所の初値とセカンダリーをみたらIPOなら何でもいいのかよ~と思ってしまいます。だから全力申込みで!


業種:サービス業
市場:ジャスダックS
公開予定:06/27
BB期間:06/11-06/17


【事業内容】
スイミングスクールの運営、指導業務の受託及び水着等の販売
(スイミングスクール、テニススクール、フィットネスクラブの会員制)


【資金使途】
平成26年3月期にJSSスイミングスクール守口の新規事業所開設資金(平成25年11月開設予定)として150,000千円、新規会員獲得のための広告宣伝費に70,000千円、直営事業所にかかる修繕維持費に46,000千円充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。


100株単位
公募株数 300,000株
売出株数 200,000株
合計枚数 500,000株(5000枚)


想定価格 1000円 ⇒ 10万円必要!
仮条件  850円~950円


SBI証券(主幹事)
SMBC日興証券(副幹事)
岡三証券
SMBCフレンド
エース証券
岩井コスモ証券
エイチ・エス証券


ジェイエスエスIPOは想定発行価格1000円でしたが、仮条件は下げられています。
仮条件の上限で決まっても950円となり50円違うことになります。
これにより吸収金額はオーバーアロットメントを含めて算出した約5.8億円から
約5.5億円に下がります。
現在のIPO市場で下げられるのは珍しいですが、主幹事がSBI証券なだけに良心的
なのかも?しれませんね(下支え無しとか?)


JSSIPO.png
↑クリックで拡大します


IPOブロガーとしての率直な意見ですが、ビジネスモデル的に今後の利益を
確保し続けるのか微妙です。
増益、減益を繰り返しており横ばい的なイメージもあります。
スイミングスクール経営で上場するからにはそれなりの規模でしょうけど・・・
(直営56カ所、受託27カ所を運営、12年12月末時点の会員数は10万2871人)


先ほどもかきましたが、仮条件が下げられた本当の理由は
需給面で心配だったからでしょうね。
同日上場のICDAホールディングスとかぶりますし、ロックアップがかかっていないVC
もいるし~、リプロセルIPOの陰に隠れています。
リプロセルは間違いなく初日に初値が付かないと予想がつくので3社同時上場
になると思うんですよね。
だとすると一番不人気はどれだ?
まあ、初値は公募を割れることもないと思うので私は全力だったりしますが(汗)


【幹事配分】
SBI証券(主幹事)      425,000株
SMBC日興証券(副幹事)  50,000株
岡三証券       5,000株
SMBCフレンド    5,000株 
エース証券      5,000株
岩井コスモ証券   5,000株
エイチ・エス証券   5,000株


【業績等の概要】
当事業年度の売上高は6,917百万円(前期比0.1%減)
営業利益236百万円(前期比27.6%減)
経常利益190百万円(前期比23.4%減)
当期純利益126百万円(前期比57.7%減)
※東日本エリアの4校が被災し、数カ月間休業せざるを得ない状況


【類似企業】
メガロス (2165)
ルネサンス(2378)
セントラルスポーツ(4801)


株式状況ですが、ロックアップは180日間となっています。
詳細は過去記事へ⇒ ジェイエスエス(6074)新規上場承認IPO!記事へ
ストックオプションが行使可能だけど規模はそうでもない。


EPS79.32でPERを算出すると約12倍程度となり普通と言えば普通かな~
初値で儲かれば売却方向の銘柄だと思われます。
その後上昇しても私には文句言わないでね(汗)
ジャスダックスイミングで仮に10万円も儲かれば御の字ですよね♪
最近のIPOは2日目も結構いけるからな・・・・
最後にロックアップですが対象になっていないものもあるので要注意と思います。
IPOキムは全力だけど(笑)


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