デファクトスタンダード（3545）初値予想とIPO分析 | 狙って取れるIPOか？

デファクトスタンダード（3545）初値予想とIPO分析記事になります。
株数が多めなので狙って申し込みをすれば当選出来るかも？
その分、初値期待は出来ませんが、他のIPOで人気化するような案件も無いため期待
出来そうです。大江戸温泉リート投資法人（3472）IPOと同一上場なのはややデメリットです。





業種：小売業
市場：東証マザーズ
公開予定：08/31
ＢＢ期間：08/16～08/22


100株単位
公募株数　1,100,000株
売出株数　0株
合計株数　1,100,000株（11000枚）　　　←株数多めで当選期待あり
※オーバーアロットメントによる売出165,000株


想定価格　1630円　⇒　16.3万円必要
仮条件　　1500円～1630円に決定しました！


【幹事団】
大和証券
ＳＭＢＣ日興証券　　　←口座があるとリートIPOも狙える
エース証券
藍澤證券
いちよし証券
岩井コスモ証券　　←後期型IPOなので申込忘れが多い
SBI証券　　　←個人的には相性はいいですね
極東証券

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仮条件上限が想定価格に設定されています。
吸収金額は約17.9億円となり、オーバーアロットメントを含めると約20.6億円です。
デファクトスタンダードの株式を約7割保有しているＢＥＥＮＯＳ（3328）関連株としても
意識されているようです。



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リユース・ブランド及びファッション商品等に特化した買取や販売を行っている企業です。
インターネット専業により運営コストを削減し、波に乗っている企業になります。
また、CM効果もあり売上は順調！


ネット専業リユース事業のリユース品販売においては、主力販路であるヤフーが提供する
インターネットオークション「ヤフオク!」をはじめとして、同社が運営する「ブランディア
オークション」、楽天市場、eBay等のオークション・ＥＣサイト等の複数チャネルに同時出品
を行っています。


リユース品としての平均販売価格は1千円以上1万円未満をターゲットとしているようです。
さらに低価格のカジュアルブランドにも一部取り扱いを開始しており、取扱いブランドの
拡大を狙っているようです。
売上はネット専業リユース事業90.3％、その他事業9.7％となります。
今後どこまで拡大するのか解りませんが、IPOとしては人気分野に入るので期待しましょう♪




デファクトスタンダード初値予想2400円



【幹事配分】
大和証券　990,000株
ＳＭＢＣ日興証券33,000株
エース証券　22,000株
藍澤證券　11,000株
いちよし証券　11,000株
岩井コスモ証券11,000株　　　　　　　←後期型IPOなので申込忘れが多い
SBI証券　　11,000株
極東証券　11,000株

【業績等の概要】　平成26年10月1日～平成27年9月30日
当事業年度の売上高は8,622,650千円（前期比35.0%増）
売上総利益4,446,989千円（同35.8%増）
営業利益195,405千円（同14.7%増）
経常利益201,008千円（同21.0%増）
当期純利益は143,301千円（前期比42.0%増）

第13期第3四半期累計期間（平成27年10月1日　至　平成28年6月30日）
売上高は7,310,620千円
営業利益は296,432千円
経常利益は296,948千円
四半期純利益は196,808千円

【類似企業】
マーケットエンタープライズ（3135）PER42.72倍
シュッピン（3179）PER16.42倍
ＢＥＥＮＯＳ（3328）PER40.57倍


ロックアップは90日間となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタル出資はありませんが、ストックオプション総数の482,450株
がすべて行使期限に入っています。
（351,500株については経常利益が4億円を超過した場合の判定付き）
株主配当金や株主優待の設定はありません。
⇒　デファクトスタンダード（3545）IPO新規上場承認記事へ


EPS58.2を基にPERを算出すると約28倍となります。
2016年9月期の売上予想は前期比14.2％増、営業利益69.2％増、経常利益50.2％の
伸び率となり、増収増益予想となります。
時価総額は約70.9億円規模になりそうです！
類似企業比較では上値がありそうですが、株数がやや多めなのでそんなに初値利益
は見込めないかもしれません。

上場規模はやや大きいですが、IPO全力応募で問題は無い銘柄だと考えられます　


デファクトスタンダード（3545）IPO幹事です！！　【幹事多数の実績あり】
岩井コスモ証券


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