ベイカレント・コンサルティング(6532)初値予想とIPO分析記事になります。ネガティブな印象を受けるIPOですが、本当に人気が無いのだろうか?仮条件は下限方向に引き下げられています。欲しい方にとっては魅力的な株価設定なのかもしれませんが、初値期待は低いようです。


ベイカレント・コンサルティング(6532)初値予想とIPO分析記事


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:09/02
BB期間:08/16~08/22


100株単位
公募株数 50,000株
売出株数 11,680,400株
合計株数 11,730,400株(117,304枚)   ←かなり多い当選確率は高いか!
※オーバーアロットメントによる売出1,759,500株


想定価格 2360円 ⇒ 23.6万円必要
仮条件  2100円~2360円に決定しました!


【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券   カブドットコム証券委託決定!
SBI証券   ←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ! 





仮条件上限が想定発行価格に設定されました。
かなり疑問を感じますが、機関投資家もグルではないか?と思ってしまうほどです。
吸収金額は約277億円で、オーバーアロットメントを含めると約318億円と新興市場に
してはかなり大きな吸収となります。


ベイカレント・コンサルティング(6532)初値予想と実績
↑クリックで拡大します      カブドットコム証券はIPOと株主優待で使える


ベイカレント・コンサルティングIPO人気
↑クリックで拡大します    SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ


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上場目的に完全子会社化し吸収合併をしているMBO案件だと思われます。
IPOでは不人気になりますし、ファンド系株主なのでさらに需要は少ない事が予想されます。
上場規模的に買い先行とは言い難い案件です。


【トレーダーズ・ウェブ】
2016年2月期の売上高(売上収益)構成比は、戦略・ビジネスプロセスコンサルティング22.0%、ITコンサルティング50.7%、システムインテグレーション27.3%





ベイカレント・コンサルティング初値予想は公開価格割れ



【幹事配分】
野村證券 9,384,300株
SMBC日興証券1,876,900株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券410,600株
SBI証券 58,600株
※カブドットコム証券(委託あり)


【業績等の概要】 2015年3月1日~2016年2月29日
売上高15,833,677千円(前年同期比184.5%増)
営業利益2,683,936千円(同195.4%増)
経常利益2,204,146千円(同4,881.2%増)
当期純利益1,106,771千円(前事業年度は当期純損失10,195千円)

第3期第1四半期累計期間(2016年3月1日~2016年5月31日)
売上高4,328,022千円
営業利益673,230千円
経常利益637,237千円
四半期純利益358,254千円
※上記は全て日本基準に準拠した数値



【類似企業】
三菱総合研究所(3636)PER14.65倍
山田コンサルティンググループ(4792)PER14.19倍
シグマクシス(6088)PER23.84倍
ビジネスブレイン太田昭和(9658)PER12.52倍


ロックアップは90日間でロックアップ解除倍率は1.5倍になります。
ベンチャーキャピタル保有株は非常に多く存在していますが、ロックアップの対象になっています。
ストックオプション総数は580,660株存在しますが、行使期限を迎えているのは276,740株
のみとなります。配当や株主優待はありません。
 ベイカレント・コンサルティング(6532)IPO新規上場承認記事へ


EPS162.32を基にPERを算出すると約14.5倍となります。
PER的には妥当だと思いますが、誰が株を買うのか解らない(笑)
17年2月期の非連結営業利益は前期比25.8%増だそうですが、業績に信憑性が
なぜか持てません。だってシグマクシスで疑心暗鬼だから・・・・


コンサルティングは経費があまりかからず利益率も高いとされていますが、色々と言い訳が
ありますよね~ 
時価総額は約365億円規模になり大きな上場ゴール?
そう思われても仕方が無いでしょう、仮条件の大幅見直しも無いので不参加にします。
意外に初値が良くても後悔はありません。自己責任ですね。






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1万円から投資可能でコツコツ貯まるから面倒くさがりの方にも向いている投資だと思います。利回りが以前より高くなり投資チャンス到来なのかもしれません。

またクラウドバンク社長にインタビューを行い気になることもズバット聞いてみました。全ての問いに回答頂けるなんて思ってもおらず私の中で信頼度UPとなっています。

クラウドバンクの待つだけ資産運用

詳しくは下記記事でまとめているのでよかったら参考にしてください。100万円投資すると1年間に69,900円の利益試算になります。地味だけどお小遣いになるから助かっています。

現在のところ投資額は60万円弱でソーシャルレンディングへの投資は総額250万円を超えています。余裕資金があればぶち込みですね!

クラウドバンク投資4年の実績と評価記事