デファクトスタンダード(3545)IPOが新規上場承認されました。
大和証券案件になり、株数も多いので期待したいIPOです!


デファクトスタンダード(3545)IPO初値予想


業種:小売業
市場:東証マザーズ
公開予定:08/31
BB期間:08/16~08/22


【事業内容】
当社は、当該経営理念に基づき、「実店舗で運営する」という従来のリユース業の既成概念にとらわれず、「ネット専業」で事業運営することで運営コストを削減し、市場規模が拡大傾向にあるリユース業界において、リユース・ブランド及びファッション商品等(バッグ、洋服、時計、アクセサリ、財布、その他)に特化した買取・販売を、「ネット専業リユース事業」及び「その他事業」として展開してまいりました。

まとめると⇒ ブランド・ファッションに特化した自社運営サイト「ブランディア」及び他社提携のECサイトを通じた宅配買取、販売



【資金使途】
手取概算額1,780,000千円及び「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限267,550千円については、運転資金等に充当する予定であります。具体的には、「ネット専業リユース事業」及び「その他事業」(注)において、業容拡大を目的とした買取商品量の増加分に対応する商品仕入れに関する運転資金として、平成29年9月期に733,000千円を、平成30年9月期に1,160,000千円を、それぞれ充当する予定であります。



100株単位
公募株数 1,100,000株
売出株数 0株
合計株数 1,100,000株(11000枚)   ←比較的多めの株数で当選期待


想定価格 1630円 ⇒ 16.3万円必要!
仮条件  1500円~1630円に決定しました


【幹事団】
大和証券
SMBC日興証券   ←口座があるとリートIPOも狙える
エース証券
藍澤證券
いちよし証券
岩井コスモ証券  ←後期型IPOなので申込忘れが多い
SBI証券   ←個人的には相性はいいですね
極東証券





■ デファクトスタンダードIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出165,000株
想定発行価格1630円を基に吸収金額を算出すると約17.9億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約20.6億円となります。
デファクトスタンダードHP⇒ すべての企業や物に新たな価値を


デファクトスタンダード(3545)IPO評判分析
↑クリックで拡大します       岩井コスモ証券のIPO概要はこんな感じ 


売上・利益ともに好調に推移しており申し分ありません。
デファクトスタンダード事業は、リユース品の買取及び販売のための路面店舗を
設けず、買取は自社サイト等における受付及び宅配便の利用により、販売は自社
または他社が運営するオークション・ECサイトを通じた事業展開を行っています。


会社設立は2004年04月になり、東京都大田区平和島に事務所を構えます。
社長は尾嶋崇遠氏38歳になり、株式保有率は10.99%になります。
従業員数は46人で平均年齢は32.7歳、平均勤続年数は4.2年、平均年間給与は
約423万円となります。
また臨時雇用者数が693人とかなり多いようです。


デファクトスタンダード(3545)IPO株主状況とロックアップ
↑クリックで拡大します       みんなのクレッジット評判!(利回り凄いぜ) 


【ロックアップの状況】
本募集に関連して、当社の株主かつ貸株人であるBEENOS株式会社、当社の株主かつ当社取締役の尾嶋崇遠及び丸尾隆、当社の株主かつ当社従業員の石田和也、早川朋宏及び神宮洋介、並びに当社の株主である竹内更太郎は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目(平成28年11月28日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。



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ロックアップは90日間(平成28年11月28日)となり、ロックアップ解除倍率
は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタル出資は無く、需給も良好だと考えられます。
シュッピン(3179)のように東証1部に羽ばたくとよいですね!
リサイクルと言っても最近は企業価値が上がり人気業種だったりもしますので、
IPO初値段階ではそれなりに人気だと思います。
業績が良いのでロックアップ1.5倍は超えてくるでしょうか 


デファクトスタンダード(3545)IPO幹事です! 私はネット口座だけで当選しています
SMBC日興証券公式へ


※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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