マイネット(3928)初値予想とIPO分析記事になります。
スマートフォン向けオンラインゲームの運営を行っている企業でIPO的には
好まれる傾向があります。
業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:12/21
BB期間:12/04~12/10
100株単位
公募株数 600,000株
売出株数 254,000株
合計株数 854,000株(8540枚) ←株数がやや多めで期待
※オーバーアロットメントによる売出128,100株
想定価格 1680円 ⇒ 16.8万円
仮条件 1500円~1680円に決定しました
【幹事団】
大和証券
SMBC日興証券 ←大本命のIPO口座
みずほ証券
SBI証券 ←落選してもポイントが貰える♪
いちよし証券
岩井コスモ証券 ←後期型申込でいつも忘れる
エース証券
仮条件は下限方向へ広げられていますが、上限の1680円で決めてくるでしょう!
吸収金額は約14.3億円となり、オーバーアロットメントを含めて算出すると
約16.5億円となります。
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スマートフォン向けゲームの再生開発・運営を手掛ける企業で、
特徴としては事業者から買収ないし協業という形でリリース済のスマート
フォンゲームをゲーム事業者から買収、協業という形で再生・運営を行う
「リビルド事業」を中心に事業を行っています。
ランキング上位100位以内のタイトルを保有している企業の多くとリレーション
シップを構築し、「神姫覚醒メルティメイデン」「ドラゴンジェネシス」「幻獣姫」
などが上げられます。
また自社運営の相互送客ネットワークシステムの「CroPro(クロプロ)」により
新規ユーザー流入、ユーザーの再訪問を促す集客方法なども実現している
そうです。クロプロには相互送客ネットワークにより61社が参加しており、
enish(3667)、Aiming(3911)、サイバーエージェント(4751)、などの上場
企業の他、SEGA NETWARKSやブシロードなども参加しています。
マイネット初値予想2000円
【幹事配分】
大和証券 640,500株
SMBC日興証券102,500株
みずほ証券 59,800株
SBI証券 17,100株
いちよし証券17,100株
岩井コスモ証券8,500株
エース証券 8,500株
【業績等の概要】 平成26年1月1日~平成26年12月31日
当事業年度の売上高は993,302千円(前事業年度比24.1%増)
営業利益は2,016千円(前事業年度は318,082千円の営業損失)
経常利益は568千円(前事業年度は319,618千円の経常損失)
当期純利益は10,135千円(前事業年度は8,819千円の当期純損失)
【類似企業】
KLab(3656)PER50.13倍
コロプラ(3668)PER14.72倍
Aiming(3911)PER14.5倍
ロックアップは90日間となりロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタル保有株がありロックは掛かっていません。
ストックオプションはそこそこありますが、行使可能分は81,000株と
少ないです。配当や優待設定はありません。
⇒ マイネット(3928)IPOが新規上場承認記事へ
EPS34.25を基にPERを算出すると約49倍と高い水準になります。
仮条件が下限方向へ下げる訳はこの辺りからも伺えますね
とは言えソーシャルゲーム関連株になり買い意欲の方が強いでしょう。
VCの動きに注視したい案件です。
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