【当選】note(5243)IPOの抽選結果！利益は出るのか？

note(5243)の抽選結果が出ました。ベンチャーキャピタル保有株が多く赤字企業のため公開価格割れとなる可能性もあります。


しかし、知名度と上場規模の小ささから買い先行で始まるのでは？と予想されています！





CtoCメディアプラットフォームを運営する赤字体質の企業です。「CtoC×課金」のビジネスモデルとなっていますが結果が出ていません。


IPOでの評価はダウンラウンド案件となっているため、公開価格1.5倍の510円くらいまでは上昇が期待できるようです。


ロックアップが外れるとVCの売り圧力が高まるため上値が重いと考えられています。


直近上場のIPOに資金が向かっているため公募組の売渋りも多少考えられます。公開株数が多い割に当選者が少ない気もします。店頭でまとまった株数で配分しているのでしょうか。


事業に面白みはありますが、上場時点では赤字拡大予想のためイメージが良いとは言えない企業です。


上場規模は約5.0億円、時価総額は約50.4億円になります。オファリングレシオも絞られ上場を成功させたい思いが伝わります。

note(5243)IPOの公開価格が決定しました

公開価格は仮条件の上限に決定しています。


目論見によれば申告された総需要株式数が公開株式数を十分に上回る状況だったそうです。


また、申告された総需要件数が多数にわたり、需要の相当数が仮条件の上限だったとあります。


幹事引受け価格は312.80円に決定しています。上場承認時の基本データや業績などは下記記事でまとめています。

note(ノート)の上場データと初値予想を考察

note(5243)IPOの幹事別抽選結果はこうなりました！

noteの幹事別抽選結果を確認してみました。


主幹事大和証券からのストレート当選となりました！

幹事名	抽選結果
大和証券(主幹事)	当選
野村證券	落選
SBI証券	落選
楽天証券	抽選前
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	落選
SMBC日興証券	落選
岩井コスモ証券	抽選前
岡三にいがた証券	口座なし
松井証券	落選
マネックス証券	落選
CONNECT	補欠当選

CONNECTからメールが届いていたため当選していると思いましたが補欠当選となっていました。残念です。大和証券からの委託販売になります。


主幹事からは1枚当選を頂いたためイベントに参加できそうです。利益が出ても2万円程度になるのかもしれません。


1単元で3万円の利益になればホント嬉しいですね。今回は利益もよりも当選できたことが嬉しいです！


VCが売る前の高値で売却できれば最高です。そのスキルはありませんけどね。また本日上場の大栄環境とスカイマークの初値も良かったと思います。セカンダリーも活況です！


リスクをとり申込んだら税引き前で41万円程度の利益になりました。ありがたいです。


また、本日申込みまでのタイアップをCOZUCHIさんと行っています。Amazonギフト券1,000円分が口座開設ベースで貰えます。延長を確認中ですが終了する可能性もあるようです。


詳しくは下記記事にまとめています。

note(5243)IPOの最新の初値予想は？

noteの最新の初値予想について調べてみました。


VCのロックアップ解除価格がポイントになりそうです。





最新の初値予想は450円～500円となっています。公開価格は340円です。


ロックアップ解除価格が510円なのでその前に合致する予想となっています。オーバーシュートが起きてもいいように個人的には少し高値で売却できればと考えています。


同社の場合は上場時だけイベント的に盛り上がりを見せるだけで、その後は下げる圧力のほうが高そうな気がします。


類似企業との評価では割高になるようです。同日上場が3銘柄あることは大きなデメリットだと思います。


この調子だと続くIPOは公開価格割れしない銘柄が多そうですね。残りのブックビルディングに専念しておきたいと思います！


新しい投資先として「船舶」は如何でしょうか？マリタイムバンクでは担保設定を行い転覆の時は保険が適用されるスキームだそうです。


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