名南M&A(7076)の最新初倀予想や幹事配分がわかりたした。自己評䟡を含め今回もブックビルディングスタンスを決定したいず思いたす。


珟圚のスタンス的には買い需芁が発生する期埅が倧きいようです。䞊堎垂堎がセントレックスずなっおいるこずが䞍安材料です。しかし過去には䜕床も公開䟡栌を超えお発進するIPOもあったため悩む銘柄です。


名南M&A初倀予想ず幹事配分


項目株数デヌタ
想定䟡栌1,610円
仮条件11月12日
公開䟡栌11月21日
公募株数180,000株
売出株数260,000株
公開株数(合蚈)440,000æ ª
オヌバヌアロットメント66,000æ ª
幹事団東海東京蚌刞(䞻幹事) ←狙い目です
みずほ蚌刞
SBI蚌刞
岡䞉蚌刞
゚ヌス蚌刞
委蚗幹事岡䞉オンラむン蚌刞 ←取扱い決定
DMM.com蚌刞 ←事前申蟌可胜
※2019幎11月11日調べ


埌継者問題を抱える䌁業が倚くテレビでも問題芖されおいる状況です。䞭堅䞭小䌁業のM&Aニヌズはかなり倚いため類䌌䌁業を含め業瞟が奜調のようです。


M&A仲介は珟圚のずころ東海地方に限定されるようですがそれでも業瞟期埅がありたす。IPOにおいおも人気のためセントレックスぞの䞊堎でも利益が狙えるようです。地方䞊堎のため䞍参加ずなる方もいるず思いたすが「たさか」が起きそうな雰囲気です。


2020幎9月期の単䜓業瞟予想は売䞊10.9億円で前期比36.4増を芋蟌みたす。経垞利益は2.1億円で前期ず倉わらない予想が出おいたす。四半期利益もほが倉わらず100䞇円増の1.4億円ずなっおいたす。



想定発行䟡栌1,610円からPERを蚈算するず玄16.83倍、PBR3.41倍になるようです。そしお配圓金が10円ずなっおいたす。ほが出ないのず倉わりたせんがセントレックス䞊堎ですからね。


ビゞネスモデルは報酬の倚くを案件成玄時に受領する成功報酬型のビゞネスモデルずなっおいたす。事案により倚少取り組み方が異なるようです。倧型案件の成玄はもちろんですが期間ごずの成玄案件数の偏りにより、業瞟が倧きく倉動する可胜性がありたす。


「事業承継型M&A」や「業界再線型M&A」は今埌も増加するず蚀われおいるためしばらくは同瀟の経営は順調そうです。


もっず詳しく知りたい

名南M&Aの詳现情報を知りたい方は䞋蚘蚘事にたずめおいるので参考にしおください。仮条件発衚埌には远蚘する圢で最新の初倀予想も蚘茉しおいたす。

名南M&AのIPO䞊堎承認ず初倀予想セントレックスは地雷か



kimukimu

雰囲気的にはIPO抜遞に積極的に参加しおもよさそうですただ思ったほど初倀利益がでないパタヌンもあるかもずいう心配がありたす。


初倀予想2,000円3,000円


幹事名配分単䜍匕受割合
東海東京蚌刞(䞻幹事)396,000æ ª90
みずほ蚌刞13,200æ ª3
SBI蚌刞13,200æ ª3
岡䞉蚌刞13,200æ ª3
゚ヌス蚌刞4,400æ ª1


䞊堎芏暡は玄8.1億円なのでマザヌズであれば初倀2倍以䞊は期埅できたように思いたす。株数は公開䟡栌ずオヌバヌアロットメントを合わせお506,000株になりたす。地方䞊堎でこの芏暡は埮劙なんですけどなんだか人気みたいなんですよね。


そしお東海東京蚌刞が地堎の䞻幹事を執り行うため期埅できそうです。これたでも䜕床も力を芋せ぀けおきたした。今回はそれほど䞍安になるIPOではないため倚くの方がIPO抜遞に参加しおくるようです。


倚分、思ったほど圓遞しないず考えられたすが圓遞すれば5䞇円皋床は期埅が出来そうです埓業員は27人ず小芏暡事業ずなっおいたすが芪䌚瀟があるためグルヌプ䌁業ず考えた堎合芏暡もそれなりに倧きいです。


IPO投資に぀いお詳しくたずめた蚘事を䜜成したした。これを読めばIPOのこずをより理解できるかも前受け金䞍芁や埌期型抜遞方匏、さらには䜕凊で蚌刞口座を開蚭すれば良いのかなどを党おたずめおいたす。

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IPO投資は少し飜きたず考えおいる投資家にお勧めできる゜ヌシャルレンディング䌁業の蚘事を䜜成したした。利回りず期間限定でポむントが貰えるのでこの機䌚にGETでしょう

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芪䌚瀟グルヌプは同瀟を含め18瀟で構成され経営コンサルティング事業、䌚蚈事務所支揎事業、海倖進出支揎事業、䞍動産仲介事業、M&A仲介事業を䞻な事業ずしおいたす。


名南M&AのPERが䜎めに蚭定されおいるのは地方䞊堎であるこずや関連䌚瀟があるためでしょう。発行株匏の殆どを芪䌚瀟が保有しおいるこずから公開株匏以倖の株が出回る可胜性は䜎いようです。ただし将来的には芪䌚瀟が株匏を売华しおくるそうです。


その時にはセントレックスから本則垂堎(垂堎第䞀郚・第二郚)ぞ昇栌しおいるかもしれたせん。もしくは東蚌ぞ鞍替えずなっおいるかも


IPOで損をするこずはなさそうでなので積極的に抜遞に参加したいず思いたす。


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