クロスフォー(7810)初値予想とIPO分析記事になります。
公開株数が多く配分を狙えそうですが、売上増の割に本業である営業利益が
下げ続けているため、そろそろ限界のなのかもしれない?


クロスフォー(7810)初値予想とIPO分析記事


業種:その他製品
市場:ジャスダックスタンダード(JQS)
公開予定:07/20
BB期間:06/30~07/06


100株単位
公募株数 1,500,000株
売出株数 0株
合計株数 1,500,000株(15,000枚)   ←狙えば当選しそうです
※オーバーアロットメントによる売出し225,000株


想定価格 720円 ⇒ 7.2万円必要
仮条件  710円~730円に決定しました!
公開価格 07/07に決定予定です


【幹事団】
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券       SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント
野村證券
岩井コスモ証券   ←後期型IPOなので申込忘れ多し
水戸証券





仮条件上限がやや引き上げられ上限730円となりました。
吸収金額は約11億円となり、オーバーアロットメントを含めると約12.6億円です。


クロスフォー初値予想IPO 
↑クリックで拡大します       ⇒ SMBC日興証券のIPO抽選ルール詳細 


クロスフォー(7810)IPO販売実績 
↑クリックで拡大します     ⇒ ジェイ・エス・ビー取扱あり、前受金不要! 


自社の特許技術である「Dancing Stone」を用いて、独自の技術を利用した国内向け
ジュエリー・アクセサリー製品の製造販売、海外向けパーツの製造販売を行う企業です。
国内製品販売では、取引先ブランドでのOEM製品及び同社ブランド製品の製造販売を
行い、製品の製造については同社で生産せず、外注工場に生産を委託しています。


海外市場へ向けては、特許技術である「Dancing Stone」を用いた製品の製造に必要な
パーツを販売。また、「Dancing Stone」に必要なパーツの販売に加え、「Dancing Stone」が
適切に製品化されるよう当該製造ノウハウの提供を行うことで、「Dancing Stone」を用いた
製品の品質管理も行っています。
国別売上では、日本が67.5%を占め中国が14.1%、インド11.7%となります。




クロスフォー初値予想900円



【幹事配分】
みずほ証券1,275,000株
SMBC日興証券75,000株
SBI証券 75,000株       SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント
野村證券 45,000株
岩井コスモ証券15,000株   ←後期型IPOなので申込忘れ多し
水戸証券 15,000株


【業績等の概要】 平成27年8月1日~平成28年7月31日
売上高4,111,016千円(前期比18.2%増)
営業利益993,777千円(前期比 5.2%減)
経常利益973,659千円(前期比 8.1%減)
親会社株主に帰属する当期純利益339,436千円(前期比 14.9%減)

第30期第3四半期連結累計期間(平成28年8月1日~平成29年4月30日)
売上高3,212,543千円
営業利益669,705千円
経常利益677,888千円
親会社株主に帰属する四半期純利益433,475千円



【類似企業】
サダマツ(2736)PER70.57 PBR1.85倍
東京貴宝(7597)PER7.84倍 PBR0.38倍
ナガホリ(8139)PER37.5倍 PBR0.26倍





ロックアップ期間は90日間、ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
SBI系のベンチャーキャピタル出資が339,000株(4.78%)あり、こちらはロック対象とは
なっていません。
ストックオプション総数は420,000株存在し発行価格は110円となります。
(行使期限は平成28年10月31日~平成36年9月29日)
株主優待の設定は無く、株主配当金が15円(利回り2.05%)予定されています。
 クロスフォー(7810)IPO新規上場承認記事へ


EPS76.55を基にPERを算出すると約9.54倍となり、BPS294.68を基にPBRを算出すると
約2.48倍となります。
上場時発行済み株式総数8,172,000株を基に時価総額を算出すると約59.7億円です。
2017年07月期の業績予想は売上2.7%増、経常利益25.8%減を見込んでいます。


    


積極的に申込む方と、ネット証券を中心に申込む方と分かれそうな案件ですが、
個人的には狙いたいと考えています。
配分があるのかどうかは解りませんが、楽しみにしておきます。
地合いが急変した場合は、公開価格を割れてもおかしくないと思うため注意が必要か 


クロスフォー(7810)IPO幹事です!! 幹事多数の実績あり
岩井コスモ証券


※岩井コスモ証券のIPO抽選ルール詳細はこちら



【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2017年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】  
③ 主幹事や幹事も引受ける企業でネット取扱いあり! 【東海東京証券】