力の源ホールディングス（3561）初値予想とIPO分析記事になります。個人的に九州出身と言うこともあり、全力参加銘柄です。普通に美味しいと思いますが、関東の方には味が濃いかもしれません。海外出店もありメディア露出も多いためIPOでも注目されることでしょう。初値2倍は堅いでしょうか！
業種：小売業
市場：東証マザーズ
公開予定：03/21
ＢＢ期間：03/02～03/08
100株単位
公募株数 800,000株
売出株数 200,000株
合計株数 1,000,000株（10,000株） ←IPO当選できそう？
※オーバーアロットメントによる売出し150,000株
想定価格 540円 ⇒ 5.4万円必要
仮条件 540円～600円に決定しました！
公開価格 03/09に決定予定です
【幹事団】
野村證券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券
ＳＭＢＣ日興証券
マネックス証券 ←IPO配分が完全平等抽選なのか調べてみた
岡三証券
いちよし証券
丸三証券 ←最近幹事によく入ります
西日本シティTT証券
仮条件上限は引上げられ600円となりました。
吸収金額は約6億円、オーバーアロットメントを含めて約6.9億円です。
上場規模が小さく人気になると予想しますが、業績が大きく拡大する事も無いと
思いますので、上場による海外新規出店期待でしょうか。
↑クリックで拡大します ⇒ 楽天証券のIPO当選ルール詳細
↑クリックで拡大します ⇒ auカブコム証券のIPO抽選ルール
目論見書から抜粋すると下記の運営を行っています。
博多ラーメン専門店「一風堂」、「RAMEN EXPRESS」、「SHIROMARU-BASE」、「五行」、「名島亭」などの複数ブランドを展開する国内店舗運営事業、海外にて「IPPUDO」ブランドを中心に展開する海外店舗運営事業、そば・ラーメンの製麺及び卸販売を中心とする国内商品販売事業を、主な事業として展開
世界に196店舗あり、国内に133店（のれん分け24店舗）、海外に63店あります。
コンビニにも売ってあるので私は良く買います（笑）
収益的には、博多ラーメン専門店ブランド「一風堂」を中核に、複数ブランドの
店舗運営を国内に展開しており、国内店舗運営事業の売上は68.9％にもなります。
海外展開がやはり今後のポイントになるのかもしれません
力の源ホールディングス初値予想1200円
【幹事配分】
野村證券 820,000株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券70,000株 auカブコム証券
ＳＭＢＣ日興証券30,000株
マネックス証券30,000株 ←IPO配分が完全平等抽選なのか調べてみた
岡三証券 20,000株
いちよし証券10,000株
丸三証券10,000株
西日本シティTT証券10,000株
【業績等の概要】 平成27年4月1日～平成28年3月31日
売上高20,865百万円(前年同期比16.9％増)
営業利益502百万円(同284.2％増)
経常利益は430百万円(同137.3％増)
親会社株主に帰属する当期純利益は125百万円(前年度は229百万円の当期純損失)
第32期第3四半期連結累計期間(平成28年4月1日～平成28年12月31日)
売上高16,713百万円
営業利益493百万円
経常利益は440百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益は136百万円
【類似企業】
丸千代山岡家（3399）PER11.57倍 PBR1.87倍
幸楽苑ホールディングス（7554）PER-倍 PBR3.31倍
ハイデイ日高（7611）PER23.7倍 PBR3.32倍
リンガーハット（8200）PER40.59倍 PBR4.49倍
ロックアップ期間90日間、ロックアップ解除倍率の記載は無し。
（従業員持株会は180日間のロックアップ付与）
ベンチャーキャピタルは、クールジャパン機構（株式会社海外需要開拓支援機構）
の名前があります（ロック対象）
ストックオプション総数は974,500株存在し、行使期限を迎えているのは
861,500株となります（発行価格は350,500株が50円、511,000株が530円）
株主優待はありませんが、株主配当金が5円（利回り0.83％）出る見込みです。
⇒ 力の源ホールディングス（3561）IPO新規上場承認記事へ
EPS25.41を基にPERを算出すると約23.6倍、BPS270.78を基にPBRを算出する
と約2.22倍となります。
上場時発行済み株式総数11,100,000株を基に時価総額を算出すると約66.6億円です。
2017年3月期の業績予想では売上7％増、経常利益24.7％増見込みとなります。
主幹事引受価格459円です！
私の妄想ですがIPO当選後にしばらく保有して優待発表があると、子供に優待券を
渡す事が出来そうです。食べに行くほどラーメン好きなんです！
力の源ホールディングスIPO幹事です！ 【完全抽選で私も多数ＧＥＴ】
マネックス証券
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