力の源ホールディングス(3561)初値予想とIPO分析記事になります。

個人的に九州出身と言うこともあり、全力参加銘柄です。
普通に美味しいと思いますが、関東の方には味が濃いかもしれません 


力の源ホールディングス(3561)初値予想とIPO分析記事


業種:小売業
市場:東証マザーズ
公開予定:03/21
BB期間:03/02~03/08


100株単位
公募株数 800,000株
売出株数 200,000株
合計株数 1,000,000株(10,000株)    ←IPO当選できそう?
※オーバーアロットメントによる売出し150,000株


想定価格 540円 ⇒ 5.4万円必要
仮条件  540円~600円に決定しました!
公開価格 03/09に決定予定です


【幹事団】
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券   カブドットコム証券
SMBC日興証券
マネックス証券     ←IPO配分が完全平等抽選なのか調べてみた
岡三証券
いちよし証券
丸三証券   ←最近幹事によく入ります
西日本シティTT証券





仮条件上限は引上げられ600円となりました。
吸収金額は約6億円、オーバーアロットメントを含めて約6.9億円です。
上場規模が小さく人気になると予想しますが、業績が大きく拡大する事も無いと
思いますので、上場による海外新規出店期待でしょうか。


力の源ホールディングス(3561)IPOフィスコ
↑クリックで拡大します           ⇒ 楽天証券のIPO当選ルール詳細


力の源ホールディングス(3561)一風堂IPO 立花証券 ストックハウス 口座開設プロモーション
↑クリックで拡大します        ⇒ カブドットコム証券のIPO抽選ルール


目論見書から抜粋すると下記の運営を行っています。

博多ラーメン専門店「一風堂」、「RAMEN EXPRESS」、「SHIROMARU-BASE」、「五行」、「名島亭」などの複数ブランドを展開する国内店舗運営事業、海外にて「IPPUDO」ブランドを中心に展開する海外店舗運営事業、そば・ラーメンの製麺及び卸販売を中心とする国内商品販売事業を、主な事業として展開



世界に196店舗あり、国内に133店(のれん分け24店舗)、海外に63店あります。
コンビニにも売ってあるので私は良く買います(笑)
収益的には、博多ラーメン専門店ブランド「一風堂」を中核に、複数ブランドの
店舗運営を国内に展開しており、国内店舗運営事業の売上は68.9%にもなります。
海外展開がやはり今後のポイントになるのかもしれません 




力の源ホールディングス初値予想1200円



【幹事配分】
野村證券 820,000株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券70,000株   カブドットコム証券
SMBC日興証券30,000株
マネックス証券30,000株     ←IPO配分が完全平等抽選なのか調べてみた
岡三証券 20,000株
いちよし証券10,000株
丸三証券10,000株
西日本シティTT証券10,000株


【業績等の概要】 平成27年4月1日~平成28年3月31日
売上高20,865百万円(前年同期比16.9%増)
営業利益502百万円(同284.2%増)
経常利益は430百万円(同137.3%増)
親会社株主に帰属する当期純利益は125百万円(前年度は229百万円の当期純損失)

第32期第3四半期連結累計期間(平成28年4月1日~平成28年12月31日)
売上高16,713百万円
営業利益493百万円
経常利益は440百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益は136百万円



【類似企業】
丸千代山岡家(3399)PER11.57倍 PBR1.87倍
幸楽苑ホールディングス(7554)PER-倍 PBR3.31倍
ハイデイ日高(7611)PER23.7倍 PBR3.32倍
リンガーハット(8200)PER40.59倍 PBR4.49倍





ロックアップ期間90日間、ロックアップ解除倍率の記載は無し。
(従業員持株会は180日間のロックアップ付与)
ベンチャーキャピタルは、クールジャパン機構(株式会社海外需要開拓支援機構)
の名前があります(ロック対象)
ストックオプション総数は974,500株存在し、行使期限を迎えているのは
861,500株となります(発行価格は350,500株が50円、511,000株が530円)
株主優待はありませんが、株主配当金が5円(利回り0.83%)出る見込みです。
 力の源ホールディングス(3561)IPO新規上場承認記事へ


 株ブログ IPO・新規公開株    


EPS25.41を基にPERを算出すると約23.6倍、BPS270.78を基にPBRを算出する
と約2.22倍となります。
上場時発行済み株式総数11,100,000株を基に時価総額を算出すると約66.6億円です。
2017年3月期の業績予想では売上7%増、経常利益24.7%増見込みとなります。
主幹事引受価格459円です!

私の妄想ですがIPO当選後にしばらく保有して優待発表があると、子供に優待券を
渡す事が出来そうです。食べに行くほどラーメン好きなんです!


力の源ホールディングスIPO幹事です! 完全抽選で私も多数GET
マネックス証券

※マネックス証券の当選履歴などはこちらで確認
※マネックス証券で端株を貰いながらIPO口座として利用する方法はこちら

-------------------------------------------------------—-

【IPOは口座が命です】
① 2016年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】  
② 入金不要でIPOに参加できる貴重な企業 【岡三オンライン証券】
③ 主幹事や幹事も引受ける企業でネット取扱いあり! 【東海東京証券】