日宣(6543)初値予想とIPO分析記事になります。

実は人気化も視野に入れてよいIPOなのかもしれません!!
シャノン(3976)の過熱化により、IPOが注視されている今は利益が見込めるチャンス
なのかもしれません 


日宣(6543)初値予想とIPO分析記事


業種:サービス業
市場:ジャスダックスタンダード(JQS)
公開予定:02/16
BB期間:02/01~02/07


100株単位
公募株数 200,000株
売出株数 50,000株
合計株数 250,000株(2500枚)   ←株数が少ないので人気化する可能性が!
※オーバーアロットメントによる売出し37,500株


想定価格 1,540円 ⇒ 15.4万円必要
仮条件  1,540円~1,600円に上振れ決定!
公開価格 02/08に決定予定です


【幹事団】
大和証券
SMBC日興証券      ←IPOを毎年頂いています!
いちよし証券
岩井コスモ証券    ←後期型IPOなので申込忘れ頻発
SBI証券
マネックス証券     ←完全平等抽選で人気(未成年口座いけます)





仮条件上限1,600円を基に吸収金額を算出すると約4億円となり、オーバー
アロットメントを含めると約4.6億円の小粒上場です。
企業名が今風であればさらに初値は良かったのかもしれませんが、漢字なので
ややデメリットでしょうか。


日宣(6543)IPO業績と人気
↑クリックで拡大します      ⇒ SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事で説明


日宣(6543)IPO取引先と事業別売上
↑クリックで拡大します       ⇒ ライブスター証券IPOは前受金が不要 


日宣の事業は広告宣伝事業のみになり、連結子会社では印刷事業と広告宣伝事業
が行われています。
同社は、注力する業界を定め顧客企業と直接取引をし、経営課題に対してユニークな
広告ソリューションを提供するサービスを行っています。
代表的な広告制作物は下記になります(レコメンドサイト制作・運営等も行う)


・ テレビ番組情報誌「チャンネルガイド」(月刊誌)を企画・制作し約150万部/月発行
・ 全国のホームセンター顧客向け無料情報誌「Pacoma」(月刊誌)を企画・発行
・ 顧客向け無料情報誌「KiiTa」(季刊誌)を企画・発行し全国のドラッグストアに配布
・ ドラッグストア企業売り場担当者向け無料情報誌「Re:KiiTa」(季刊誌)を発刊



その他、学生服メーカーが実施する中高生向けスポーツ教室や絵画コンクール等
ユニークなCSR活動を企画・運営なども手掛けています。




日宣(6543)初値予想2200円



【幹事配分】
大和証券 225,000株
SMBC日興証券10,000株     ←IPOを毎年頂いています!
いちよし証券5,000株
岩井コスモ証券5,000口   ←後期型IPOなので申込忘れ頻発
SBI証券 2,500株
マネックス証券2,500株


【業績等の概要】 平成27年3月1日~平成28年2月29日
売上高4,338,421千円(前年同期比10.13%増)
営業利益344,064千円(前年同期比91.06%増)
経常利益331,316千円(前年同期比74.08%増)
当期純利益199,849千円(前年同期比137.91%増)

第64期第3四半期連結累計期間(平成28年3月1日~平成28年11月30日)
売上高3,600,427千円
営業利益390,137千円
経常利益423,419千円
親会社株主に帰属する四半期純利益260,839千円



【類似企業】
中広(2139)PER14.89倍 PBR2.9倍
セーラー広告(2156)PER30倍 PBR0.63倍
ゲンダイエージェンシー(2411)PER10.79倍 PBR1.81倍





ロックアップ期間90日間、ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタル出資がありますが、すべてロックアップの対象となっています。
ストックオプション総数は179,800株存在し、行使期限を迎えているのは89,800株となります。
(89,800株の発行価格416円、残りの90,000株は発行価格814円)
株主配当38円(利回り2.38%)、株主優待の設定はありません。
 日宣(6543)IPOが新規上場承認記事へ


 株ブログ IPO・新規公開株    


EPS141.52を基にPERを算出すると約11.3倍、BPS1,016.22を基にPBRを算出すると
約1.57倍となります。
上場時発行済み株式総数1,900,000株を基に時価総額を算出すると約30.4億円、
2017年2月期の業績予想は売上4.1%増、経常利益15.4%増見込みとなります。
主幹事引受価格1,309円です。
個人的には狙っているIPOなので欲しいです 


日宣(6543)IPO幹事です!! 完全抽選で私も多数GET
マネックス証券

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