ソラスト(6197)初値予想とIPO分析記事になります。

上場日は6月29日となり、コメダホールディングス(3543)と同日上場になります。
市場からの吸収金額は2社合わせて760億円程度になる見込みとなります!
IPOに当選するチャンスでもありますから、よく考えて申込をしましょう。
損失は出来るだけ避けたいです 


ソラスト(6197)初値予想とIPO分析


業種:サービス業
市場:東証1部or2部
公開予定:06/29
BB期間:06/14~06/20


100株単位
公募株数 0株
売出株数 9,835,000株
合計株数 9,835,000株(98,350枚)    ←主幹事から申し込めば当選?
※オーバーアロットメントによる売出し1,475,000株
 

想定価格 1270円 ⇒ 12.7万円必要
仮条件  1270円~1400円に決定しました!


【幹事団】
SMBC日興証券    ←ストライクIPOの主幹事もやってます
野村證券
みずほ証券
大和証券
いちよし証券
岩井コスモ証券   ←後期型申込でIPO取扱いも多い
SBI証券
マネックス証券    ←IPOが完全抽選方式の企業





仮条件上限が130円もアップしました!上限1400円算出で吸収金額は約137.7億
円となり、オーバーアロットメントを含めると約158.3億円です。
全て売出し株となっているのでやや注意が必要でしょうか。


ソラスト(6197)IPO売上分析
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ソラスト(6197)初値予想1.2倍
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医療関連受託事業、介護・保育事業及びその他事業を展開している企業です。
医療関連受託事業では、1,500以上の医療機関を対象に医療事務関連業務、
医事周辺業務、病院経営支援業務等を、業務受託及び人材派遣によって行って
います。


介護業では、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、
居宅介護支援、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、短期入所生活介護
(ショートステイ)、特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)、都市型軽費老人
ホーム(ケアハウス)、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、小規模
多機能型居宅介護、訪問看護、福祉用具貸与・販売等の介護サービス及び保育サービス
の提供を行っています。


さらに保育事業では、多様化する保育ニーズに応え、東京都認証保育所を中心に保育
サービスを提供しています。その他事業では、業・団体顧客・個人向け医療事務関連講座、
介護関連講座等の教育・トレーニングの提供及びそれらに係る技能認定試験業務を
行っています。


【トレーダーズ・ウェブ】
2016年3月期の連結売上高構成比は、医療関連受託事業78.5%、介護・保育事業20.3%、その他1.2%





ソラスト(6197)初値予想公募同値?



【幹事配分】
SMBC日興証券6,393,000株
野村證券 2,065,400株
みずほ証券 491,700株
大和証券 491,700株
いちよし証券98,300株
岩井コスモ証券98,300株
SBI証券  98,300株
マネックス証券98,300株


【業績等の概要】 平成26年4/01~平成27年3/31
売上高は、60,181百万円(前連結会計年度比3.0%増)
営業利益は、2,622百万円(同1.5%増)
経常利益は、2,673百万円(同2.5%増)
当期純利益は、1,451百万円(同39.4%減)


第48期第3四半期連結累計期間(平成27年4/01~平成27年12/31)
売上高47,201百万円
営業利益2,471百万円
経常利益2,472百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益1,504百万円



【類似企業】
セントケア・ホールディング(2374)PER9.94倍
ツクイ(2398)PER24.56倍
ユニマット リタイアメント・コミュニティ(9707)PER16.29
ニチイ学館(9792)PER98.82倍


ロックアップ期間は180日になりロックアップ解除倍率の記載はありません。
シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピーの売出株IPOになります。
もちろんベンチャーキャピタルファンドなので資金回収です!
その他VCはいません。
株主優待はありませんが、株主配当41円予定となります(利回り約2.9%)
 ソラスト(6197)IPOが新規上場承認記事へ


   



EPS81.82となりPERを算出すると1400円算出で17.11倍となります。
ソラストは(旧)日本医療事務センターで東証2部に上場していた経緯があります。
さらに米カーライル系ファンドのスポンサーがMBOをしていた案件になり、IPOと
しては、積極的な参加は控えたいところです。
また松井証券でもIPO取扱いが行われていたので委託幹事になっているようです。

個人的意見ですが、ここに参加するよりもコメダホールディングスの方が
魅力的な株に見えます。


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