ウイルプラスホールディングス（3538）初値予想とIPO分析【ジャスダックで主幹事はみずほ】

ウイルプラスホールディングス（3538）初値予想とIPO分析になります。

初値後は解らないが初値利益は出るだろうと考えています。
そこそこ人気かな？





業種：小売業
市場：ジャスダックスタンダード（JQS）
公開予定：03/24
ＢＢ期間：03/07～03/11


100株単位
公募株数　400,100株
売出株数　124,000株
合計株数　524,100株（5241枚）
※オーバーアロットメントによる売出78,600株


想定価格　1880円　⇒　18.8万円必要
仮条件　　1730円～1880円に決定しました！


【幹事団】
みずほ証券
SBI証券　　　　　　　　←IPO取扱い数が多く人気の企業
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券　　　　auカブコム証券取扱決まる！
いちよし証券
岡三証券
ＳＭＢＣフレンド証券
マネックス証券　　　　←完全平等抽選なんです
岩井コスモ証券　　　←後期申込なので忘れがち
むさし証券

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仮条件上限は想定価格と同じ1880円となりました。
吸収金額は約9.9億円でオーバーアロットメントを含めると約11.3億円です。
上場規模は通常サイズとなっています。



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輸入車ディーラーで新車や中古車、車輌整備並びに損害保険の代理店を
行う事業会社になります。
3社の連結子会社との持ち株会社構造になっており各子会社で取り扱うメーカー
が事なります。新車取扱いはフィアット、アルファロメオ、アバルト、クライスラー、
ジープ、BMW、MINI、ボルボ等になります。
店舗は東京都、神奈川県、福岡県に出店しており全部で27拠点になります。


私事ではありますが、知り合いが欧州車メーカーにいますが大変のようです。
外車は高い！と言うイメージがあり実際高いのですがなぜそんなところが壊れる？
と思う事が多々あります。
国産車と買う層が違いますので、長期によって取り込めるとある程度のリピーター
が見込めるのでしょうか。

【トレーダーズ・ウェブ】
2015年6月期の連結売上高構成比は、新車46.1％、中古車22.8％、
業販10.3％、車両整備15.2％、その他5.6％

ウイルプラスホールディングス初値予想2100円



【幹事配分】
みずほ証券　448,400株
SBI証券　　26,200株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券20,900株
いちよし証券　5,200株
岡三証券　　　5,200株
ＳＭＢＣフレンド証券5,200株
マネックス証券5,200株
岩井コスモ証券5,200株
むさし証券　　2,600株

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【業績等の概要】　平成26年7月1日～平成27年6月30日
売上高は19,072百万円（前年同期比11.2％増加）
営業利益は705百万円（前年同期比16.2％減少）
経常利益は673百万円（前年同期比22.7％減少）
当期純利益は416百万円（前年同期比16.8％減少）


【類似企業】
ＩＣＤＡホールディングス（3184）PER6.76倍
ネクステージ（3186）PER6.9倍
ファミリー（8298）PER4.89倍
ケーユーホールディングス（9856）PER12.38倍


ロックアップは90日間でロックアップ解除倍率は1.5倍になります。
ベンチャーキャピタル保有にはロックアップが掛けられておらずやや心配です。
ストックオプション総数は187,260株、そのうち行使期限を迎えているのは
31,800株です（発行価格は525円）
⇒　ウイルプラスホールディングス（3538）IPOが新規上場承認記事へ


EPS223.71を基にPERを仮条件上限1880円で算出すると約8.4倍となります。
配当は28円を予定しており配当利回り約1.49％となります。
優待はありません。
増収増益のようですが、若者の人口減少および都市部での自動車離れ加速
等を考慮するといずれ下降でしょうか。


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