丸八ホールディングス（3504）IPOが新規上場承認されました。東海東京証券案件ですがIPOでは不人気の名古屋証券取引所IPOとなります。ざっと見た感じでは公開価格前後の初値になりそうな気がしています。株数も多く170万株程度あります。想定発行価格が670円なので仮条件次第では申し込みを控えたいと考えています。
業種：繊維製品
市場：名古屋証券取引所2部
公開予定：04/08
ＢＢ期間：03/23～03/29
【事業内容】
当社グループは当社と子会社31社で構成されており、寝具・リビング用品事業並びに不動産賃貸事業を行っております。当社は子会社を管理・統括する持株会社であります（寝具・リビング用品の製品企画・原材料調達・製造・物流・販売・関連サービスを一貫して行っております）
まとめると⇒ 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
【資金使途】
手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金（平成28年１月末現在残高は50億円）の返済の一部に充当する予定であります。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
100株単位
公募株数 1,016,000株
売出株数 642,000株
合計株数 1,658,000株（16580枚） ←申込めば当選出来そう
想定価格 670円 ⇒ 6.7万円必要！
仮条件 03/18に決定予定です
【幹事団】
東海東京証券（主幹事） ←電話申込からネット申込になりました
ＳＭＢＣ日興証券
SBI証券 ←鉄板IPO企業
ＳＭＢＣフレンド証券
むさし証券 ←今年も幹事多し！
東洋証券
日本アジア証券
■ 丸八ホールディングスIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し165,800株
想定発行価格670円を基に吸収金額を算出すると約11.1億円となります。
オーバーアロットメントを含めて算出すると約12.2億円です。
丸八ホールディングスHP⇒ 最高の眠りを求めて
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丸八ホールディングスは子会社31社で構成されており、寝具やリビング
用品事業と不動産業を行っている企業です。
売上横ばいで利益も横ばいです。
これと言って初値が上がる理由もありませんが、そんなに暴落するような
事も無いでしょうか。
会社設立は2012年4月で、神奈川県横浜市港北区新横浜に本社があります。
社長は瀧口陽夫氏59歳になります（株式保有率は0.06％の10,000株）
従業員数は29名で平均年齢40.1歳、平均勤続年数3年、平均年間給与は
約566万円となります。連結従業員数は1361名で臨時雇用224名。
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である岡本八大、岡本一八及び貸株人である株式会社洋大並びに当社株主である株式会社静岡銀行、竹田和雄、株式会社りそな銀行、中原景三、横山久道、間瀬久吉、稲垣健一、伊藤恵理、岡本直子、岡本典之、岡本洋明、岡本由香、加藤真理、鎌田きぬ子、金原光宏、白井基晴、岡本千代蔵、海野修、見目裕志、瀬古正和、瀧口陽夫、田中丈太、西尾光弘、橋本孝一、日野原和夫は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成28年７月６日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。
ロックアップは90日間で、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
名証2部案件なのでIPO的魅力は薄く業種も繊維製品と人気薄です。
積極的なIPO申込は考えていませんが、無難な上場をすると思われます。
株数が多いので主幹事から申し込めば当選確率は高いです。
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