中本パックス(7811)IPOが新規上場承認されました。

株数がやや多めですが野村證券主幹事なので意外と当選はしないでしょう。
幹事は多めとなっています。


中本パックス(7811)IPO初値予想


業種:その他製品
市場:東証2部
公開予定:03/03   ←ひな祭り
BB期間:02/16~02/22


【事業内容】
当社グループ(当社及び関係会社)は、当社、連結子会社11社(国内7社、海外4社)及び持分法適用関連会社1社により構成され、印刷加工(グラビア印刷)、ラミネート加工(ドライラミネート)、コーティング加工及び成型加工による製品の販売を主な事業としております。

まとめると⇒ グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売



【資金使途】
手取概算額723,600千円については、「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定であります。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円(平成29年2月期に250,000千円、平成30年2月期に500,000千円)、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円(平成29年2月期)を充当する予定であります。
残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年2月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。



100株単位
公募株数 550,000株
売出株数 570,800株
合計株数 1,120,800株(11208枚)


想定価格 1440円 ⇒ 14.4万円必要
仮条件  1440円~1470円に決定しました!


【幹事団】
野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券     ←SBI証券(旧イー・トレード証券)のIPO概要詳細
エース証券
岩井コスモ証券  ←後期型申込で忘れがち
高木証券

カブドットコム証券取扱決まる





■ 中本パックスIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出168,100株
想定発行価格1440円を基に吸収金額を算出すると約16.1億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約18.6億円となります。
東証2部としては通常サイズですね~
中本パックスHPは⇒ 音楽が流れるので気を付けてください!


中本パックス(7811)IPOの評判と分析
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売上・利益共に横ばいのようです。
流石、東証2部銘柄は安定していると思いますがこれでは初値があまり
伸びないです 
連結子会社が11社あり食品やIT・工業、医療、建材、生活資材など事業が
多岐にわたります。特徴として環境や衛生管理に配慮した製品・技術の開発
や素材の改良を行っているそうです。中国にも子会社があります。


会社設立は1988年12月で大阪府大阪市天王寺区空堀町に本社を構えます。
社長は中本髙志氏で67歳になります(株式保有率は19.15%)
従業員数は489人(臨時雇用34人)で平均年齢39.4歳、平均勤続年数は11.7年、
平均年間給与は462万円と意外に高くない?
連結従業員は852名で臨時雇用者数は154名となっています。


中本パックス(7811)IPOベンチャーキャピタルと株主構成
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主である道上啓子、桝谷公子、サカタインクス株式会社、大日精化工業株式会社、株式会社みずほ銀行、日本紙パルプ商事株式会社、東洋アルミニウム株式会社及び稲畑産業株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成28年5月31日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、その売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等を除く。)を行わない旨合意しております。

また、売出人かつ貸株人である中本髙志、売出人である河田優子、松下美樹、染谷真沙美及び向井忠行、並びに当社株主である株式会社中本、木戸弘、吉功、中本由理子、松本隆、川下和孝、土井光雄、河田淳、羽渕英彦及び長尾春樹は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成28年5月31日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。



 株ブログ IPO・新規公開株    


ロックアップは90日間となりロックアップ解除倍率は1.5倍となっています。
配当が出るようなので直近の配当性向を調べると29.6%となっており
悪くはないです。株主優待はありません。
上場規模と株数、そして利益を考えても公募割れはしないと思うので申込でしょう。
従業員持ち株会が9.68%持っていますがそこそこ歴史があると持株会が
ありますね。

また何となくですが七夕(ひな祭り)に上場するので上抜けしそうな気がします。
勝手な期待ですが(笑) 


中本パックス(7811)IPO幹事です!! 幹事多数の実績あり
岩井コスモ証券


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