ピクスタ(3416)初値予想とIPO分析記事になります。
大手初値予想も高くないのはベンチャーキャピタル保有が多いからか?
保有率は44.34%と非常に高いようです。


ピクスタ(3416)初値予想とIPO分析記事


業種:小売業
市場:マザーズ
公開予定:09/14
BB期間:08/27~09/02


100株単位
公募株数 180,000株
売出株数 277,900株
合計株数 457,900株(4579枚)


想定価格 1870円 ⇒ 18.7万円
仮条件  1830円~1870円に決定!


【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券    ←SBI証券のIPOチャレンジポイントとは?
いちよし証券
マネックス証券    ←完全平等抽選





仮条件は想定価格1870円を上限に設定されています。
吸収金額は約8.6億円となり、オーバーアロットメントを含めて算出すると約9.8億円
となります。規模的には通常サイズと言ったところです。


ピクスタ初値予想1.5倍
↑クリックで拡大します


ピクスタIPO販売実績
↑クリックで拡大します    穴場証券存在⇒ 安藤証券のIPO取扱い


言わずと知れたPIXTA(ピクスタ)です。
インターネット上で写真やイラスト、動画を仕入れて販売を行う企業です。
デジタル素材を国内外のクリエイターからクラウドソーシング形式で収集し、
素材を必要とする法人・個人向けに販売しています。


PIXTAの素材は、すべてロイヤリティフリー・ライセンスで提供されています。
購入者は利用対価を支払うことにより、当社の利用規約で定める範囲で、自由に
何度でも利用できるデジタル素材をダウンロードすることが可能です。


最近ではハードユーザーの観点から、30日または1年単位で契約し契約単位毎に
課金を行う写真・イラスト素材の定額制販売を開始しています。
購入者は一定数に達するまでは、定額料金で素材をダウンロードできるため、一定数
までダウンロードした場合には、1点あたりの単価で比較すると単品販売よりも低価格
で素材を利用することが可能です。
時代の流れですね~


また売上は伸びており増収総益見込ですが、商品の仕入れなどが増加しており
費用や広告費などの出費がかさむようです。
前期比10.7%の経常利益見込みとなっています。




ピクスタ初値予想2600円



【幹事配分】
野村證券 389,600株
SMBC日興証券22,800株
みずほ証券13,700株
大和証券 9,100株
SBI証券 9,100株
いちよし証券9,100株
マネックス証券4,500株


【業績等の概要】
売上高は1,068,758千円(前事業年度比36.6%増)
営業利益は97,878千円(前事業年度は営業損失45,771千円)
経常利益は98,441千円(前事業年度は経常損失46,450千円)
当期純利益は90,533千円(前事業年度は当期純損失46,980千円)


【類似企業】
アマナ(2402)PER486.11倍
エニグモ(3665)PER56.6倍
フォトクリエイト(6075)PER34.79倍


ロックアップは90日間でロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタル保有株が多く存在しており、1.5倍を超えた時点で売却
されるのではないかと既に出回っているようです(実際は解りませんが)
ストックオプションの状況は既に行使可能株数は69,200株あるようです。
 ピクスタ(3416)IPOが新規上場承認記事へ


PERはEPS47.83を基に計算すると約39倍となり、やや高い気がします。
第9期までは完全なる赤字企業です。
知名度の割に初値は飛ばないかもしれません(調べて解りましたが)
ただ公募株を手に出来た場合はそこそこ利益が出そうです!


ピクスタIPO幹事です!! 私はネット口座だけで当選しています
SMBC日興証券公式へ


※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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