アトラ（6029）IPOが東証マザーズに新規上場承認されました。
事業内容的にどうかと思いましたが、売上はそこそこで、黒字転換上場！
業種：サービス業
市場：東証マザーズ
公開予定：12/16
ＢＢ期間：11/28～12/04
【事業内容】
当社は、「世界中の人を健康にしたい」という企業理念のもと、鍼灸接骨院の支援事業を展開しております。
鍼灸接骨院における柔道整復術は日本の伝統であり、日本独特の術であります。当社は、鍼灸接骨院業界においてコンプライアンス経営を徹底し、手あてをとおして、人々が健康を享受し得るインフラとなるべく、事業を推進しております。
具体的には、ほねつぎチェーン（注１）をはじめとする鍼灸接骨院の開業支援及び開業後の運営指導というリアル院へのサービス提供から、当社が開発したシステムであるA-COMS(エーコムス)(注２)やA-COMS Basic(A-COMSの簡易版)を活用したIT支援として、院内管理システムの提供、鍼灸接骨院の口コミ／予約システムであるHONEY-STYLEの運営、療養費請求代行(注３)サービスの提供や機材・消耗品等の販売を行うECサイトの運営など、幅広く鍼灸接骨院の事業を支援しております。
【資金使途】
手取概算額438,360千円については、鍼灸接骨院へ提供しているシステム（A-COMS）におけるサーバー設備の機能強化(増設等)及び機能追加等のための設備資金として150,000千円(平成27年12月期)、アトラ請求サービス会員を支援するための貸付資金として200,000千円(平成27年12月期)並びにほねつぎチェーンの新規加盟院、HONEY-STYLE利用院・会員及びアトラ請求サービス会員獲得のための広告宣伝費として50,000千円(平成28年12月期)に充当する予定。
100株単位
公募株数 700,000株
売出株数 100,000株
合計株数 800,000株（8000枚）
想定価格 690円 ⇒ 6.9万円必要！
仮条件 690円～740円に決定
【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
エース証券
SBI証券
ＳＭＢＣフレンド
みずほ証券
マネックス証券
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オーバーアロットメントによる売出120,000株
想定発行価格690円を基に吸収金額を算出すると約5.5億円となります。
オーバーアロットメントを含めて算出すると約6.35億円です。
アトラホームページは⇒ 世界中の人を健康にしたい・・・
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赤字続きでしたが、ようやく黒字に転換しています。
売上は伸びているので今後に期待でしょうか。
まだまだ安定するには月日がかかりそうですね。
ほねつぎチェーン院数は41院となりますが、直営店ではなく開業・運営支援を行って
いる企業です。それと同時にIT支援事業を行っています（開業支援・運営指導）
会社設立は2005年で、大阪府大阪市西区立売堀に事務所を構えます。
社長は久世博之氏、年齢は41歳となります。
社員数は65人で平均年齢は33.4歳、平均勤続年数2.1年、平均年間給与379万円
となっています（年間平均臨時従業員13人）
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【ロックアップ状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である一般社団法人みどり会、貸株人である久世博之、並びに当社株主である塩中一成、片田徹、田中克典及び柚木孝夫は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成27年３月15日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等は除く。)を行わない旨合意しております。
ロックアップは90日間となり倍率は記載なし。
ベンチャーキャピタルは株主にいませんので需給は良いのかもしれません。
ただ事業に魅力を感じるかと言えば、個人的にはあまり感じません。
全国展開を広げるかのように店舗もありますので拡大傾向にあるように思います。
配当はなく内部保留充実に努めるようです。それがいいでしょう・・・
優待があれば個人的にも興味が湧きますが、それもまだまだ先の事でしょうか。
野村證券主幹事で吸収金額も少ないため当選は困難でしょうね。
アトラIPOに続くIPO次第ではIPO初値は意外によいかもしれません。
副幹事のSMBC日興証券にでも期待しましょう♪
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■ アトラ（6029）初値予想と考察記事 【初値2倍は厳しいのか？】
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