アトラ（6029）初値予想と考察記事になります。
ニッチな企業が上場しますが、どの程度買いが入るのか微妙ですね。
IPO環境が良いので初値2倍を視野に考えていますが・・・・
業種：サービス業
市場：東証マザーズ
公開予定：12/16
ＢＢ期間：11/28～12/04
100株単位
公募株数 700,000株
売出株数 100,000株
合計株数 800,000株（8000枚）
※オーバーアロットメントによる売出120,000株
想定価格 690円 ⇒ 6.9万円必要！
仮条件 690円～740円に決定しました
【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
エース証券
SBI証券
ＳＭＢＣフレンド
みずほ証券
マネックス証券 ←2000円or書籍プレゼント中
仮条件上限は740円と50円想定よりもアップしました。
これに伴いオーバーアロットメントを含めた吸収金額は約6.8億円となります。
マザーズで小粒案件という以外は魅力が無いように思えます。
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鍼灸接骨院をほねつぎというブランドでチェーン展開し、開業支援及び開業後の
運営指導を行っている企業になります。開業前後のサポートやシステムなども
提供しており、オーナー研修や従業員研修・指導なども行なっています。
売上実績を見ますと、売上げは上がっていますが利益が減益見込みとなりイメージは
あまりよろしくありません。
ほねつぎチェーン加盟店推移を見ますと、平成22年末では3件でしたがその後店舗を
伸ばしており、平成25年は29店舗、平成26年9月末では41店舗となっており拡大傾向です。
アトラ請求サービス会員では利用院数は326院で前事業年度比116院増となっています。
アトラ初値予想1400円
【幹事配分】
野村證券 680,000株
SMBC日興証券64,000株
エース証券 16,000株
SBI証券 16,000株
SMBCフレンド8,000株
みずほ証券 8,000株
マネックス証券8,000株
【業績等の概要】
売上高1,320,152千円(前事業年度比 71.0％増)
営業利益144,316千円(前事業年度は営業損失24,896千円)
経常利益144,549千円(前事業年度は経常損失41,981千円)
当期純利益145,542千円(前事業年度は当期純損失44,059千円)
ロックアップは90日間となります。倍率記載はありません。
平成26年8月発行の第3者割当が1株に付き84円ってあり得ない（20万株）・・・
行使期限が28年8月からなので心配はいりませんが、なんかね（汗）
詳細⇒ アトラ（6029）IPOが東証マザーズに新規上場承認
配当や優待は今のところありません。
PERも高めで74.6倍と予想されており今後の業績によりかなり変動がありそうです。
類似企業は総合メディカル（4775）などでしょうか、多少新奇性があるのかな～
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※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ
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