アトラ(6029)初値予想と考察記事になります。
ニッチな企業が上場しますが、どの程度買いが入るのか微妙ですね。
IPO環境が良いので初値2倍を視野に考えていますが・・・・


アトラ(6029)初値予想と考察記事


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:12/16
BB期間:11/28~12/04


100株単位
公募株数 700,000株
売出株数 100,000株
合計株数 800,000株(8000枚)
※オーバーアロットメントによる売出120,000株


想定価格 690円 ⇒ 6.9万円必要!
仮条件  690円~740円に決定しました


【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
エース証券
SBI証券
SMBCフレンド
みずほ証券
マネックス証券  ←2000円or書籍プレゼント中


       




仮条件上限は740円と50円想定よりもアップしました。
これに伴いオーバーアロットメントを含めた吸収金額は約6.8億円となります。
マザーズで小粒案件という以外は魅力が無いように思えます。


アトラ(6029) 業績動向
↑クリックで拡大します


鍼灸接骨院をほねつぎというブランドでチェーン展開し、開業支援及び開業後の
運営指導を行っている企業になります。開業前後のサポートやシステムなども
提供しており、オーナー研修や従業員研修・指導なども行なっています。
売上実績を見ますと、売上げは上がっていますが利益が減益見込みとなりイメージは
あまりよろしくありません。
ほねつぎチェーン加盟店推移を見ますと、平成22年末では3件でしたがその後店舗を
伸ばしており、平成25年は29店舗、平成26年9月末では41店舗となっており拡大傾向です。
アトラ請求サービス会員では利用院数は326院で前事業年度比116院増となっています。





アトラ初値予想1400円



【幹事配分】
野村證券  680,000株
SMBC日興証券64,000株
エース証券 16,000株
SBI証券  16,000株
SMBCフレンド8,000株
みずほ証券 8,000株
マネックス証券8,000株


【業績等の概要】
売上高1,320,152千円(前事業年度比 71.0%増)
営業利益144,316千円(前事業年度は営業損失24,896千円)
経常利益144,549千円(前事業年度は経常損失41,981千円)
当期純利益145,542千円(前事業年度は当期純損失44,059千円)


ロックアップは90日間となります。倍率記載はありません。
平成26年8月発行の第3者割当が1株に付き84円ってあり得ない(20万株)・・・
行使期限が28年8月からなので心配はいりませんが、なんかね(汗)
詳細⇒ アトラ(6029)IPOが東証マザーズに新規上場承認

配当や優待は今のところありません。
PERも高めで74.6倍と予想されており今後の業績によりかなり変動がありそうです。
類似企業は総合メディカル(4775)などでしょうか、多少新奇性があるのかな~


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