メドピア(6095)IPOが新規上場承認されました。
医師限定のサービス企業で、マーケティング支援や受託リサーチ、
求人情報を提供している企業です。
業種:サービス業
市場:マザーズ
公開予定:06/27
BB期間:06/11~06/17
【事業内容】
当社事業は、医師向けソーシャル・サービス「MedPeer」を通じた単一事業でありますが、サービス内容は、「医師集合知サービス」及び「医師求人情報サービス」から構成されております。
当社は「Supporting Doctors, Helping Patients.(医師を支援すること。そして患者を救うこと。)」というミッションの下、「医師の集合知によって、医療分野の変革を行う」ことをビジョンとしております。具体的には医療現場における医師発の生の情報を共有するナレッジマネジメントツールである「MedPeer」サイトを運営し、全国のあらゆる医師が一同に集まる「場」をインターネット上に設けております。医師の集合知(不特定多数の知見を蓄積し、分析、体系化することで生成される情報)を形成することで医師同士が支えあう大きな力を生み出し、医療の質、すなわち患者への治療の質をより一層向上させるものと認識しております。
まとめると⇒ ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営
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【資金使途】
手取概算額531,696千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限119,173千円と合わせて、会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定であります。
100株単位
公募株数 160,000株
売出株数 75,000株
合計枚数 235,000株(2350枚)
想定価格 3680円 ⇒ 36.8万円必要!
仮条件 3700円~4000円
【幹事団】
野村證券
みずほ証券
SBI証券
SMBC日興証券
マネックス証券
いちよし証券
エイチ・エス証券
■ メドピアIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し35,200株
想定発行価格3680円を基に吸収金額を算出すると約8.6億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約9.9億円となります。
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売上・利益ともに伸びているイメージがあります。
元々赤字経営だったようですが、現在は利益が安定しているようです。
ニッチな企業ですが、需要はありそうですね。
IPO的にはそこそこ評価されそうです ^^
同日上場のレアジョブ(6096)が無ければさらによかったですね。
会社設立は2004年となり東京都渋谷区に本社を構えます。
社長は石見陽氏となっており御年40歳となっています。
従業員数は29名となっており平均年齢は32.1歳、平均勤続年数は1.4年、
平均年間給与は約573万円となっています。
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【ロックアップ情報】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日含む)後90日目の平成26年9月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。)等を行わない旨を合意しております。
また、取締役であり株主である石見陽、山中篤史、脇丸俊郎及び島田亨、並びに株主であるBOZO株式会社及び石見奈津子は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日含む)後90日目の平成26年9月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)等を行わない旨を合意しております
ロックアップは90日間で1.5倍解除となります。
なかなか面白いIPOなので人気化しそうな気がします。
全力申込予定の銘柄でしょうか!
IPO承認数も多くなりサイト的にも書くことが増えましたので盛り上がって
行きましょう。あとは当選報告で盛り上がるだけですね~
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SBI証券は主幹事多い
※SBI証券のIPO詳細記事はこちらへ
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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
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