キャリア(6198)初値予想とIPO分析記事になります。

シニア人材の活用コンサルティング、派遣や紹介などを行っている企業です。
事業業績も好調なので買い需要は多いと思われます。
一相場ある気がしますがどうでしょか。


キャリア(6198)初値予想とIPO分析記事


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:06/27
BB期間:06/10~06/16


100株単位
公募株数 150,000株
売出株数 345,000株
合計株数 495,000株(4950枚)    ←当選を狙える株数


想定価格 1850円 ⇒ 18.5万円必要
仮条件  1850円~1950円に決定しました!


【幹事団】
SMBC日興証券(主幹事)    ←主幹事からの申込は鉄板
みずほ証券
大和証券
SBI証券
岩井コスモ証券   ←後期型IPO申込なので資金の有効活用を!
エース証券
マネックス証券   ←完全平等抽選です





仮条件上限が想定発行価格より100円引き上げられ、1950円となりました。
これに伴う吸収金額は約9.7億円となり、オーバーアロットメントを含めて約11.1億円
となります。
高齢化社会を迎えている日本では、キャリアIPOへの関心が高いようです。
吸収金額も通常サイズなので買い先行になる見込みです!


キャリア(6198)IPO業績好調
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キャリア(6198)初値予想2.3倍程度か
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日本全国に20拠点を持ち、高齢化社会型人材ビジネスを展開している企業になります。
シニアワーク事業とシニアケア事業があり、登録している人材の経験や資格により
内容が異なります。
(2015年9月期の売上構成比シニアワーク事業38.6%、シニアケア事業61.4%)


シニアワーク事業では、55歳以上の働く意欲のある人を「アクティブシニア」と定義し、
アクティブシニアの積極的な就労機会の開拓を行っています。
代表的な就労場所はビルメンテナンス、ベッドメイキング、オフィスワーク、ロジス
ティックス、さらに建設業や一般企業等への有資格者紹介があります。


シニアケア事業では、介護施設を中心に看護師や介護士等の有資格者の人材派遣、
人材紹介及び紹介予定派遣を行っています。就労場所は入所介護型施設、
在宅介護型施設、医療機関等となります。




キャリア初値予想3000円



【幹事配分】
SMBC日興証券(主幹事)430,900株
みずほ証券 24,700株
大和証券  14,800株
SBI証券  9,900株
岩井コスモ証券4,900株
エース証券  4,900株
マネックス証券4,900株


【業績等の概要】 平成26年10/01~平成27年9/30
売上高5,795,154千円(前年同期比29.8%増)
営業利益は263,296千円(前年同期比28.8%増)
経常利益は293,232千円(前年同期比45.6%増)
当期純利益は192,275千円(前年同期比50.5%増)

第8期第2四半期累計期間(平成27年10/01~平成28年3/31)
売上高は3,604,087千円
営業利益は198,224千円
経常利益は197,905千円
四半期純利益は124,543千円



【類似企業】
パソナグループ(2168)PER137.27倍
エス・エム・エス(2175)PER37.16倍
クイック(4318)PER11.97倍
キャリアリンク(6070)PER15.4倍


ロックアップは180日間となり、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資も確認できません。
ストックオプション総数は7,760株となり平成28年9月17日から行使期限に入ります。
また行使時の払込金額は1,000円となります。
株主優待や配当はありません。
 キャリア(6198)IPOが新規上場承認記事へ


EPS120.68を基にPERを仮条件上限1950円で算出すると約16.16倍となります。
2016年9月単独予想では増収増益見込みになり業績は好調のようです。
経常利益の前年度比較では36%増の見込みになります。
(時価総額約42億円規模です)



業績も良くベンチャーキャピタル出資もありません。
さらに他のIPOと日程的にも被ることなく初値は好調になるのではないかと考えられます。
ただの人材派遣企業よりもテーマ性があるIPOなのでそこそこ良い初値を予想します!
インターネット口座ではSMBC日興証券での当選者が多いでしょう 


キャリア(6198)IPOも主幹事です! 私はネット口座だけで当選しています
SMBC日興証券公式へ


※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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