メドピア(6095)初値予想考察記事を書いています。
公開株数とオーバーアロットメントを含めても2702枚しかありません!


メドピアIPOのポイント


業種:サービス業
市場:マザーズ
公開予定:06/27
BB期間:06/11~06/17


【事業内容】
当社事業は、医師向けソーシャル・サービス「MedPeer」を通じた単一事業でありますが、サービス内容は、「医師集合知サービス」及び「医師求人情報サービス」から構成されております。
 当社は「Supporting Doctors, Helping Patients.(医師を支援すること。そして患者を救うこと。)」というミッションの下、「医師の集合知によって、医療分野の変革を行う」ことをビジョンとしております。具体的には医療現場における医師発の生の情報を共有するナレッジマネジメントツールである「MedPeer」サイトを運営し、全国のあらゆる医師が一同に集まる「場」をインターネット上に設けております。医師の集合知(不特定多数の知見を蓄積し、分析、体系化することで生成される情報)を形成することで医師同士が支えあう大きな力を生み出し、医療の質、すなわち患者への治療の質をより一層向上させるものと認識しております。


まとめると⇒ ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営


【資金使途】
手取概算額531,696千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限119,173千円と合わせて、会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定であります。 



100株単位
公募株数 160,000株
売出株数 75,000株
合計枚数 235,000株(2350枚)


想定価格 3680円 ⇒ 36.8万円必要!
仮条件  3700円~4000円


【幹事団】
野村證券
みずほ証券
SBI証券
SMBC日興証券
マネックス証券
いちよし証券
エイチ・エス証券
※岡三オンライン証券(委託販売)


       
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想定発行価格は3680円でしたが、仮条件は3700円~4000円と
大幅にアップされました。仮条件上限で吸収金額を算出すると約10.8億円
となります(オーバーアロットメント込み)
直近IPOの中ではかなり強気の価格設定となっています。


メドピア(6095)初値予想考察記事
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医師向けの情報サービスである「MedPeer」を運営している企業で、
医師集合知サービスと医師求人情報サービスを手掛けています。
会員である医師は無料でサービスを利用でき、医学生にも「MedPeer」サイト
の活用は医療の勉学に有益であることから会員資格があるようです。
(一定のルールが存在しますが会員数は6.6万人!)


【トレーダーズ・ウェブ】
2013年9月期の売上高構成比は、医師集合知サービス85.9%、医師求人情報サービス14.1%。主な販売先はファイザー17.6%、大塚製薬12.4%、サノフィ10.6%、グラクソ・スミスクライン8.4%




メドピア(6095)取引先
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メドピア初値予想7500円~8500円


MedPeerサイト会員数の増加により増益見込みとなっています。
医師集合知サービスにおいても新規顧客の獲得、既存顧客への各サービス
の浸透により、広告掲載数が順調に推移しているそうです。


【幹事配分】
野村證券   200,000株
みずほ証券  11,700株
SBI証券    7,000株
SMBC日興証券7,000株
マネックス証券 4,700株
いちよし証券  2,300株
エイチ・エス証券2,300株
※岡三オンライン証券(委託販売)


【業績等の概要】
当事業年度の売上高は574,739千円(前年同期比77.1%増)
営業利益は89,226千円(前年同期比291.6%増)
経常利益は88,328千円(前年同期比294.1%増)
当期純利益は113,616千円(前年同期比412.9%増)


【類似企業】
ケアネット (2150)PER27.92倍
エス・エム・エス (2175)PER33倍
エムスリー (2413)PER60.04倍


ロックアップは90日間となっており1.5倍でロック解除となります。
ロック詳細⇒ メドピア(6095)IPOが新規上場承認記事へ
EPS84.26を基にPERを算出すると約47.5倍(4000円で計算)


ジャフコ・スーパーV3 共有が300,000株保有していますがロックアップが
付与されているため初値段階では大丈夫でしょうか。
出来高を見ながらセカンダリー回転となるでしょう。
株数が少ないので当選は極めて困難となりますが、当たれば大きな利益と
なる可能性が高く欲しい銘柄です。


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※SBI証券のIPO詳細記事はこちらへ

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① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】  
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