エナリス(6079)IPOの考察記事になります。
支店経由の話ではかなり人気で配分は厳しいでしょうとの事ですが、枚数が
多いので少しは貰えるのではないかと思います。


業種:サービス業
市場:マザーズ
公開予定:10/08
BB期間:09/19-09/26


【事業内容】
当社グループは、「エネルギー流通情報事業」という単一の事業を行っており、発電から消費に至るまでの電力が流通するプロセスにおいて遍在し非効率化しているエネルギー情報を管理・提供することで、これまでエネルギーを自由に取引できなかった電力需要家(電力のユーザー)が最適な電源選択をすることを可能とし、また効率的なエネルギー利用を促進する各種サービスを提供しております。
また、当社グループはこの単一の事業を、PPS(※1)向け業務代行及び需要家向けエネルギーマネジメントサービスを主たるサービスとした「エネルギーマネジメント事業」と電力卸売り、電源開発からなる「パワーマーケティング事業」の2つのサービスに区分しております。

まとめると⇒ 主に電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供


【資金使途】
手取概算額866,372千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限245,456千円と合わせて、エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定です。具体的には以下の投資に充当する予定
① 家庭向けHEMS
② エネルギーマネジメント事業に係るシステム投資
③ パワーマーケティング事業におけるディーゼル発電設備の建設に係る設備資金
④ パワーマーケティング事業における販売用発電所の建設に必要な運転資金、
  人材の採用・育成に係る運転資金等に充当する予定


100株単位
公募株数 4,170,000
売出株数 3,600,000
合計枚数 7,770,000(77700株)  ← これ当選しそうだよね♪


想定価格 230円 ⇒ 2.3万円必要!
仮条件  240円~280円


【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
三菱UFJM・S証券
ちばぎん証券
岡三証券
いちよし証券
エース証券
マネックス証券
SBI証券


        
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エナリスIPOの想定発行価格230円から仮上件の上限が50円アップの280円に
なり主幹事の強気姿勢が伺えます(仮条件240円~280円)
それに伴い吸収金額はオーバーアロットメントを含めた金額で約20.5億円から
約25億円となりマザーズとしては少し規模が大きいものになっています。


エナリスIPO初値予想
↑クリックで拡大します


エナリス初値予想
↑クリックで拡大します


上記指標をみると解りますが、売上が倍々で大きく膨れています。
主な取引先は関西電力や日本卸電力取引所となりますが、マネジメント
事業では電気料金削減や改善などのサービスを提供しています。
また、東京電力株式会社や九州電力株式会社、北海道電力株式会社に対しては
デマンドレスポンスのサービスを提供しています。
さらに原発の問題がありましたので、上場するタイミング的にもかなりいいのではないかと
思われます(実績が出ているため)


【幹事配分】
野村證券       6,216,000株
SMBC日興証券   388,500株
みずほ証券      388,500株
大和証券       233,100株
三菱UFJM・S証券  77,700株
ちばぎん証券      77,700株
岡三証券        77,700株
いちよし証券      77,700株
エース証券       77,700株
マネックス証券    77,700株
SBI証券         77,700株 


【業績等の概要】
当連結会計年度の売上高は5,103,679千円(前連結会計年度比244.8%増)
営業利益は520,142千円(同62.0%増)
経常利益は519,782千円(同57.0%増)
当期純利益は411,328千円(同56.2%増)
※FALCON SYSTEMの販売の増加等がポイントとなり売上倍返し!!!


半沢直樹の出向の続きがみたいですよね(余談でしたW)

【類似企業】
省電舎(1711)
グリムス(3150)
ファーストエスコ(9514)


エナリスIPOのEPSは15.26なのでPERを算出すると約18.3倍となり
類似企業と比べると・・・ 微妙か?
配当は無しとなってます(安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針)
また時代にマッチングした事業だと思いますので初値は公募価格を余裕越え
でしょうが2倍はいかないかな~  と言った感じですね(地合いで2倍とかある?)
初値予想は350円~ですね(500円位が目標か?)


【トレーダーズ・ウエブ抜粋】
2012年12月期の売上高構成比は、エネルギーマネジメント事業17.9%、パワーマーケティング事業82.1%。主な販売先は関西電力51.1%、日本電力取引所10.5%


ロックアップは90日間でロックアップ解除は1.5倍となります。
ロックアップの詳細は⇒ エナリス(6079)IPO新規上場承認の過去記事へ
機関投資家が好みそうな事業である事も個人的に人気になると思っています。
機関が入るとN・フィールド(6077)みたいにぶっ飛びますからね~


支店でも人気でネットでも人気なので公募割れは考えられませんが
IPO人気のさなかどれだけIPO当選するかで利益の差が出ますね。
お金持ちは配分が多いでしょうけど、私は今年からネット主流でもうすぐ
IPO利益が300万円目前です♪
D支店では預入1000万円でもIPOは貰えませんでした W
人間見られた?
でもPOはたらふく貰えたのでそこそこ儲かったんだけどね~


エナリス副幹事のSMBC日興証券 私はネットだけで当選しています
SMBC日興証券公式へ


※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2013年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】  
③ 2012年大活躍の証券会社はこちらの記事へ【エイチ・エス証券】








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クラウドバンク投資4年の実績と評価記事