エナリス(6079)IPO新規上場承認されました。
公開株数が多いが小粒なので面白いかもしれませんよ~


業種:サービス業
市場:マザーズ
公開予定:10/08
BB期間:09/19-09/26


【事業内容】
当社グループは、「エネルギー流通情報事業」という単一の事業を行っており、発電から消費に至るまでの電力が流通するプロセスにおいて遍在し非効率化しているエネルギー情報を管理・提供することで、これまでエネルギーを自由に取引できなかった電力需要家(電力のユーザー)が最適な電源選択をすることを可能とし、また効率的なエネルギー利用を促進する各種サービスを提供しております。
また、当社グループはこの単一の事業を、PPS(※1)向け業務代行及び需要家向けエネルギーマネジメントサービスを主たるサービスとした「エネルギーマネジメント事業」と電力卸売り、電源開発からなる「パワーマーケティング事業」の2つのサービスに区分しております。

まとめると⇒ 主に電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供


【資金使途】
手取概算額866,372千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限245,456千円と合わせて、エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定です。具体的には以下の投資に充当する予定
① 家庭向けHEMS
② エネルギーマネジメント事業に係るシステム投資
③ パワーマーケティング事業におけるディーゼル発電設備の建設に係る設備資金
④ パワーマーケティング事業における販売用発電所の建設に必要な運転資金、
  人材の採用・育成に係る運転資金等に充当する予定


100株単位
公募株数 4,170,000
売出株数 3,600,000
合計枚数 7,770,000(77700株)  ← これ当選しそうだよね♪


想定価格 230円 ⇒ 2.3万円必要!
仮条件  240円~280円


【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
三菱UFJM・S証券
ちばぎん証券
岡三証券
いちよし証券
エース証券
マネックス証券
SBI証券


エナリスIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し1,160,000株
想定発行価格230円を基に吸収金額を算出すると約17.9億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約20.5億円となります。


エナリス(6079)IPO 初値予想
↑クリックで拡大します(単体指標)


売上を見るとマザーズらしい倍々イメージですね。
それだけ世の中に必要とされているのかは解りませんが業績好調みたいですね。
エナリスは本社と他に3社子会社があり関連会社が1社とのことです。
連結企業の業績はいまいちみたいです。


会社設立は2008年と非常に若い企業で、従業員数は90人とのことです。
東京芸術センター内にある企業みたいですね~
社長は池田元英氏で株式保有率は32.76%ですが、池田奈月氏も32.67%となって
います。ガッポリ資産ですね~
またVCのウェイトもかなりあるので気になるところです。


【ロックアップ】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である池田元英、売出人であるジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合、池田奈月、有限会社プリシャス、NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合及び渡部健は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成26年1月5日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。


ロックアップは90日間で1.5倍で解除になっています。
VCもロックアップ対象になっているので安心感はありますね♪
ところで野村證券では4枚セットになるのでしょうか・・・
だとすると副幹事のSMBC日興証券の方が当選しやすいのではないでしょうか(汗)


エナリスは久々の低株価なので結構盛り上がりそうな気がします。
PERなどはまだ算出していませんけど、そこそこの想定発行価格なら
上昇余地はありますよね~
2倍程度になるかも?
1枚だとしれているけど10枚ならばお小遣いはでますね。


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エナリス(6079)IPOの考察記事になります。【予想外の人気っぷり】記事へ








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