ネットマーケティング（6175）初値予想とIPO分析記事になります。2015年09月に一度IPO承認を受けていますが、株式市場悪化という理由により上場延期をしていました。今回は少しコンパクトになり上場をまずは目指すようです。主幹事はSBI証券となり個人投資家に人気になるのかが焦点です。
⇒ 当時の記事はこちら（想定価格1,380円）
業種：サービス業
市場：ジャスダックスタンダード（JQS)
公開予定：03/31
ＢＢ期間：03/13～03/17
100株単位
公募株数 280,000株
売出株数 680,000株
合計株数 960,000株（9,600枚） ←当選できる可能性あり！
※オーバーアロットメントによる売出し144,000株
想定価格 1,010円 ⇒ 10.1万円必要
仮条件 1,040円～1,140円に決定しました！
公開価格 03/21に決定予定です
【幹事団】
SBI証券（主幹事） ←SBI証券でIPOをはじめるための3つのポイント
ＳＭＢＣ日興証券 ←口座があると相当IPOに参加できる
東洋証券
エース証券
藍澤證券
水戸証券
岩井コスモ証券
←後期型IPOなので申込頻発
ＳＭＢＣフレンド証券
極東証券
仮条件上限は想定価格よりも100円引き上がられ1,140円に決定しています。
これに伴う吸収金額は約11億円となり、オーバーアロットメントを含めて約12.6億円
となります。前回はOA含め約25億円なのでかなりスリム化されています。
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アフィリエイト広告に特化したエージェントとして、広告プロモーションの戦略
立案から運用支援までを一貫して提供している企業です。
広告主と、アフィリエイト広告の配信会社であるASPや同社グループが直接提携
するメディアを、広告効果計測ツール「ALLADiN（アラジン）」を介して繋ぎ、広告主
のマーケティング活動の戦略立案や運用支援を行っています。
広告主のマーケティング目標の達成に合致した複数のASPやメディアを選択し、
ハブとなることで、広告主の業務負担を大幅に削減し、効果的なマーケティング
活動を可能とする特徴があります。
また、SNS（交流サイト）を活用した恋愛マッチングサービス「Omiai（オミアイ）」
も展開しています。
Omiaiは婚姻率の低下や少子化が進む日本において、実名制を採用している
Facebookを活用した、安心・安全かつ手軽に利用できる、魅力的な異性との出会い
の場を提供するサービスです。
有料会員からの月額利用料とOmiaiポイント等の料金を主な収入源としています。
ネットマーケティング初値予想1700円
【幹事配分】
SBI証券（主幹事）825,600株 ←SBI証券でIPOをはじめるための3つのポイント
ＳＭＢＣ日興証券48,000株 ←口座があると相当IPOに参加できる
東洋証券19,200株
エース証券19,200株
藍澤證券 9,600株
水戸証券 9,600株
岩井コスモ証券
9,600株 ←後期型IPOなので申込頻発ＳＭＢＣフレンド証券9,600株
極東証券 9,600株
【業績等の概要】 平成27年7月1日～平成28年6月30日
売上高88億23百万円（前年同期比3.5％増）
営業利益２億73百万円（前年同期比35.6％減）
経常利益２億74百万円（前年同期比34.4％減）
親会社株主に帰属する当期純利益１億76百万円（前年同期比34.8％減）
第13期第2四半期連結累計期間（平成28年7月1日～平成28年12月31日）
売上高46億48百万円
営業利益２億６百万円
経常利益２億５百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益１億38百万円
【類似企業】
ファンコミュニケーションズ（2461）PER14.82倍 PBR3.81倍
バリューコマース（2491）PER20.24倍 PBR2.22倍
リンクバル（6046）PER28.89倍 PBR28.89倍
ＩＢＪ（6071）PER25.17倍 PBR10.55倍
ロックアップ期間は90日間、ロックアップ解除倍率は1.5倍になります。
ベンチャーキャピタルウェイトも多く、ロックアップ解除倍率値の1,710円という数値は
覚えておきたいところです。
ストックオプション総数は642,500株存在し、行使期限を迎えているのは597,000株
になります（発行価格は572,500株が180円、24,500株が500円）
株主優待や株主配当金の設定はありません。
⇒ ネットマーケティング（6175）IPO新規上場承認記事へ
EPS39.20を基にPERを算出すると約29.1倍、BPS205.73を基にPBRを算出すると
約5.54倍となります。
上場時発行済み株式総数6,772,000株を基に時価総額を算出すると約77.2億円です。
2017年06月期の業績予想は売上7.8％増、経常利益34.3％増の見込みとなります。
会社法上の払込金額は884円です！
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