アグレ都市デザイン（3467）IPOが新規上場承認されました。
ジャスダック上場のみずほ証券主幹事案件で、株数は少なく初値は
良さそうです。当選したいです！
業種：不動産業
市場：ジャスダックスタンダード（JQS）
公開予定：03/18
ＢＢ期間：03/02～03/08
【事業内容】
当社は、東京都多摩地区を中心に、首都圏をターゲットエリアとして、戸建用地の仕入（取得）から建物の企画・設計、施工管理、販売、アフターメンテナンスまで自社で一貫して行う体制により、デザイン性・機能性に優れた戸建住宅「アグレシオ・シリーズ」を供給しております。
まとめると⇒ 新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業
【資金使途】
手取概算額365,360千円については、「１ 新規発行株式」の(注)５．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限56,304千円と合わせた、手取概算額合計上限421,664千円について、戸建販売事業における平成28年４月から平成29年３月の間に決済を迎える戸建事業用地の取得に全額充当することを予定しております。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
100株単位
公募株数 240,000株
売出株数 0株
合計株数 240,000株（2400枚） ←少ないです
想定価格 1700円 ⇒ 17万円必要
仮条件 1670円～1730円に決定しました！
【幹事団】
みずほ証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券取扱決まる！
ＳＭＢＣフレンド証券
岡三証券 岡三オンライン証券？
いちよし証券
SBI証券 ←IPOチャレンジポイントを貯めるとIPOが当選する
■ アグレ都市デザインIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し36,000株
想定発行価格1700円を基に吸収金額を算出すると約4.1億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約4.7億円となります。
3月18日の上場銘柄の中では一番人気になる可能性が高いですね～
アグレ都市デザインHP⇒ 上質な暮らしをお届けするエキスパート
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売上・利益ともに安定しています。
東京都多摩地区を中心に、首都圏をターゲットエリアとして土地や
設計施工などを一括して手掛けている企業です。
注文住宅・戸建建築請負事業、不動産仲介・コンサルティング事業なども
行っています。
会社設立は2009年4月で東京都武蔵野市吉祥寺本町に本社があります。
社長は大林竜一氏で52歳（株式保有率58.2％）
従業員数は36人となり平均年齢は34.9歳、平均勤続年数2.8年、平均年間
給与約658万円となります。
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【ロックアップの状況】
本募集に関連して、貸株人である大林竜一、当社株主である平井浩之、伊藤一也、阿多賢一、唐川範久、柿原宏之は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）より起算して90日を経過する日の平成28年６月15日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
ロックアップは90日間となりロックアップ解除倍率は1.5倍になります。
残念なのは単独上場とはならない事ですね。
単独上場だと初値2倍は堅かったと思われます。
ベンチャーキャピタルにはロックアップが掛けられていません。
アグレ都市デザイン（3467）幹事のSBI証券！ 【ネット証券の中でIPO引受け最多数】
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■ アグレ都市デザイン（3467）初値予想とIPO分析【上場日に恵まれなかったIPO？】
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