エストラスト（3280）新規承認ＩＰＯされました！　【なんとＳＢＩ主幹事】

エストラスト（3280）が新規承認ＩＰＯされました。


業種：不動産業
市場：マザーズ
公開予定：11/21
ＢＢ期間：11/02-11/08


【事業内容】
不動産分譲事業（用地仕入、企画、分譲）、不動産管理事業（管理受託、収益不動産の賃貸）

【資金使途】
279,000千円については、平成25年2月期中に長期借入金の返済に充当する予定であります。
当該長期借入金についての、借入目的及び平成24年８月末現在の残額は、本社ビル(エストラストビル)取得のための資金の一部(162,212千円)、賃貸用不動産(新山口駐車場)取得(40,500千円)及び運転資金等であります。


100株単位
公募株数　250,000
売出株数　　83,800
合計枚数　333,800（3338枚）


想定価格　1300円　⇒　13万円
仮条件　　1250円～1350円


SBI証券（主幹事）
エイチ・エス証券
ふくおか証券
東洋証券


■ エストラスト（3280）のポイント
オーバーアロットメントによる売出し50,000株
想定発行価格1300円をベースに吸収金額を計算すると約4.3億円
オーバーアロットメントを含めると約5億円となります。
不動産業はＩＰＯ的にいまいちですが、どうなるでしょうね～


【事業詳細】
山口・九州エリアを中心に不動産分譲事業を展開。事業用地の仕入れ、新築マンションの企画開発を行い、エンドユーザーに分譲。提供する分譲マンションは、自社ブランド「オーヴィジョン」マンションシリーズ。子会社の(株)トラストコミュニティは、完成後のマンションの管理組合より管理業務の受託や不動産賃貸業を行う。その他附帯事業として不動産の売買等がある。



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売上や利益は底堅い収支だと思います。
配当はありません。
資産も順調に推移しています！
個人的に嫌なのは、返済のために上場したかのような・・・・
2.8億円は借金の返済だしね。
それに本社ビル取得のためのＩＰＯですか？
2012年2月期の売上は不動産分譲事業97％、不動産管理事業0.9％、その他2.1％

枚数もそこまで多くないしマザーズなので気になりますが、情報収集しないと
怖いですね。株主構成も嫌な感じ・・・


ＩＰＯ幹事で最近活躍している証券会社！　【口座数は少なく穴場】


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■ エストラスト（3280）IPO考察記事　【公募死守か？】