アグレ都市デザイン（3467）初値予想とIPO分析記事になります。上場日が残念なことに複数の銘柄が上場します。3月18日上場は前代未聞の6銘柄の上場で資金分散になるでしょう。ジャスダック上場の不動産業になりみずほ証券が主幹事を務めます。
業種：不動産業
市場：ジャスダックスタンダード（JQS）
公開予定：03/18
ＢＢ期間：03/02～03/08
100株単位
公募株数 240,000株
売出株数 0株
合計株数 240,000株（2400枚） ←少ないので高騰のチャンスではある
※オーバーアロットメントによる売出36,000株
想定価格 1700円 ⇒ 17万円必要
仮条件 1670円～1730円に決定しました！
【幹事団】
みずほ証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
ＳＭＢＣフレンド証券
岡三証券 岡三オンライン証券？
いちよし証券
SBI証券 ←IPOチャレンジポイントを貯めるとIPOが当選する
仮条件上限が30円のアップとなり1730円です。
これに伴い吸収金額は約4.15億円となり、オーバーアロットメントを含める
と約4.77億円となります。
小粒上場で人気化すると思われますが、同日6社上場は悔やまれます。
上場日の気配が高いと買いが買いを呼びそうですが、公開価格付近だと
あまり初値は上がら無いかもしれません。
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東京都多摩地区を中心に、首都圏をターゲットエリアとしている業で
一戸建て住宅の用地取得から企画や設計、施工管理、販売、アフター
メンテナンスまで自社で一貫して展開している企業です。
戸建て販売事業の他には、戸建販売事業で培ってきたノウハウを活かし、
個人のお客様からの注文住宅の建築請負、マンションデベロッパーを含む
同業他社からの戸建住宅の建築請負にも注力しているそうです。
さらに不動産仲介・コンサルティング事業も手掛けています。
売上高構成比は、戸建て販売事業98.0％、その他の事業2.0％
アグレ都市デザイン初値予想2400円
【幹事配分】
みずほ証券 216,000株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券7,200株
ＳＭＢＣフレンド証券7,200株
岡三証券 4,800株
いちよし証券2,400株
SBI証券 2,400株
※auカブコム証券取扱決まる
【業績等の概要】 平成26年4月1日～平成27年3月31日
売上高6,096,784千円（前年同期比11.1％増）
売上総利益は957,150千円（前年同期比 2.8％増）
営業利益は397,207千円（前年同期比1.9％減）
経常利益は330,562千円（前年同期比6.4％減）
当期純利益は199,310千円（前年同期比1.9％減）
【類似企業】
オープンハウス（3288）PER6.8倍
ケイアイスター不動産（3465）PER5.38倍
ファースト住建（8917）PER8.14倍
グランディハウス（8999）PER6.15倍
ロックアップは90日間でロックアップ解除倍率は1.5倍になります。
ベンチャーキャピタルのはロックアップが付与されていない点は注意が必要。
ストックオプション総数は107,000株存在しており、上場時に行使期限に
入る株数は98,000株となります。
配当は80円を予定しています（配当利回り4.62％と高め！）
⇒ アグレ都市デザイン（3467）IPOが新規上場承認記事へ
EPS403.05を基にPERを仮条件上限の1730円で計算するとPER4.29倍
となります。
配当利回りやPERで見ても割安な事が解ります。
業績も2ケタの増収増益を見込んでおり今後の業績も好調のようです。
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