オウチーノ（6084）IPO初値予想の考察記事になります。
プラチナチケットはあなたの物に？
業種：サービス業
市場：マザーズ
公開予定：12/11
ＢＢ期間：11/25～11/29
【事業内容】
当社は、不動産の売買、リフォーム、賃貸に関する情報を広く消費者に提供する事を目的として新築サイト「新築O-uccino（オウチーノ）」、中古サイト「中古O-uccino（オウチーノ）」、賃貸サイト「Cariruno（キャリルーノ）」、リフォームサイト「リフォームO-uccino（オウチーノ）」及び建築家サイト「建築家O-uccino（オウチーノ）」等の住宅・不動産情報サイトを運営しております。「O-uccino（オウチーノ）」「Cariruno（キャリルーノ）」を中核として以下のような事業展開を行っております。また、当社がこれまで住宅・不動産関連ポータル事業で培ってきたメディア運営ノウハウを活用し、広告代理事業を行っています。
まとめると⇒ インターネットを利用した情報メディアの運営（住宅ポータルサイト「O-uccino」「Cariruno」）、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究
【資金使途】
手取概算額364,348千円及び「１ 新規発行株式」の（注）４に記載の第三者割当増資の手取金概算額上限57,592千円の合計額421,940千円については、主に住宅・不動産関連ポータル事業の社内基幹システム及びシステムの拡充開発等の設備資金に100,000千円（平成26年12月期40,000千円、平成27年12月期30,000千円、平成28年12月期30,000千円）、広告宣伝費の運転資金321,940千円（平成26年12月期200,000千円、平成27年12月期100,000千円、平成28年12月期21,940千円）に充当する予定であります。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります
100株単位
公募株数 130,000株
売出株数 10,200株
合計枚数 140,200株（1402枚） ←少ないけどGET出来たら超ありがたい
想定価格 3130円 ⇒ 31.3万円必要！
仮条件 3300円～3500円
【幹事団】
SBI証券（主幹事）
ＳＭＢＣ日興証券（副幹事）
香川証券
藍澤證券
極東証券
エース証券
エイチ・エス証券
ＳＭＢＣフレンド
東海東京証券
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オウチーノの仮条件が3300円～3500円となり想定発行価格3130円を大分
上回って決定しています。
これにより吸収金額はオーバーアロットメントを含めて算出した場合約5億円
から約5.6億円となります。規模が小さいのであまり変化なし！
↑クリックで拡大します
オウチーノは不動産関係の情報メディアを運営しています。
（新築サイト 中古サイト 賃貸サイト リフォームサイトや建築家サイト等）
営業の強化やタイアップ企画にて売り上げを伸ばしたようですが、消費税が
翌年度あがるので来期がみえないと個人的に思います。
ただIPO的には株数が非常に少なく高騰は間違いありません。
セカンダリーも良好となるかもしれません。
ベンチャーキャピタルからの出資がありますがロックが付与されており
ストックオプション行使も当面ない。
配当はなし～
現段階のオウチーノ初値予想は7500円
【幹事配分】
SBI証券（主幹事） 108,000株
SMBC日興証券 5,600株
香川証券 5,600株
藍澤證券 5,600株
極東証券 4,200株
エース証券 4,200株
エイチ・エス証券 4,200株
ＳＭＢＣフレンド 1,400株
東海東京証券 1,400株
【業績等の概要】
営業利益は220,801千円（前事業年度比274.2％増）
経常利益は225,944千円（前事業年度比282.6％増）
当期純利益は120,006千円（前事業年度比318.5％増）
↑クリックで拡大します（売上構成）
【類似企業】
ネクスト（2120）PER60倍
リブセンス（6054）PER65.9倍
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詳細は⇒ オウチーノ（6084）IPO新規上場承認記事へ
筆頭株主にVCがいるので、こやつがどのタイミングで株を手放すかで
乱高下すると思います（こやつ扱いごめんなさい。39％も保有）
オウチーノはエンカレッジ・テクノロジとの同日上場ですが、どちらも吸収金額
が少ないので全力申込みで問題ないと思います。
PERは仮条件上限で算出すると約25.8倍程度となります。
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