ワンキャリア(4377)IPOの初値予想と幹事割当数などを今回も自己評価したいと思います。上場前の抽選参加スタンスや業績予想などについても調べています。


ズバリ結論を先に書くと、それほど人気化しないが公開価格割れにはならず利益が見込めるようです。公募組は狙い目のIPOかもしれません。


ワンキャリア(4377)IPOの上場評価


項目株数データ
想定価格2,040円
仮条件9月17日
公開価格9月29日
公募株数600,000株
売出株数556,200株
公開株数(合計)1,156,200株
オーバーアロットメント173,400株
幹事団SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
みずほ証券
楽天証券
極東証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
岡三証券
委託見込岡三オンライン証券
SBIネオトレード証券


事業は就職の意思決定に必要な情報をまとめて1箇所で得ることができる「プラットフォーム構築」を行っています。


キャリアデータの蓄積を行い、就職・採用の意思決定情報として求職者と企業に提供しています。


今期業績が絶好調とあり、株価設定が高めに設定され上場後の業績拡大を感じさせます。ただ就活関連株はこれまで好調な初値を付けてきましたが、メディア総研(9242)のように初値が不発に終わるケースも出てきました。


全体的な地合いのせいだと感じますが、公募組としてはスポーツフィールド(7080)のように初値が高くなると嬉しいですよね。


ワンキャリアの上場規模は想定ベースで約27.1億円とやや大きめで、時価総額は114.2億円となっています。


少子化で逆風が吹くセクターになりますが、同社は獲得競争の激化により追い風となっているようです。DX関連にもなるためそれなりの初値は期待できそうです。


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キャンペーンの詳細は下記記事にまとめてみました!


 

ワンキャリア(4377)IPOの大手初値予想と評価はこうなる!

大手初値予想の数値を調べてみました。非常に参考になる数値なので、投資家のブックビルディングスタンスにも影響を与えると考えています。


IPO初値予想


これによると利益が出る期待が残されているように感じます。最新の初値予想は下記のようになっています!


大手初値予想2,200円~3,000円
※注目度B


初値予想の下限がかなり低いため少し心配しています。ただ単独上場となっているため日程的なメリットはありそうです。


ベンチャーキャピタル出資があり公開価格の1.5倍でロックアップが外れます。


初値でロックアップが外れる所まで持って行く力はなさそうですが状況次第でしょう。IPOには全力で参加したいと考えています!


もっと詳しく知りたい
ワンキャリアの詳細情報を知りたい方は下記記事にまとめているので参考にしてください。仮条件発表後には追記する形で最新の初値予想も記載しています。
【上場】ワンキャリア(4377)IPOの初値予想!業績急拡大のDX系サービス

Twitterでも情報発信しているのでよかったら参考にしてください。Twitterは投資材料の宝庫なので上手に使いましょう!


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ワンキャリア(4377)IPOの幹事割当数と引受割合を調べました

幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事はSMBC日興証券が単独で引受けます。


割とSMBC日興証券はあっさりしているため、割れる時は割れるイメージがあります。


幹事名割当株数引受割合
SMBC日興証券(主幹事)1,041,000株90.04%
SBI証券46,200株4.00%
みずほ証券23,100株2.00%
楽天証券11,500株0.99%
極東証券11,500株0.99%
岩井コスモ証券11,500株0.99%
いちよし証券5,700株0.49%
岡三証券5,700株0.49%


IPO投資を行うのであればSMBC日興証券の証券口座は開設しておいたほうがよいと思います。


直近でも主幹事を複数銘柄で引受けています。レナサイエンス(4889)ではたくさんの当選者をお見かけしました。私は落選でしたけどね。


IPOルールは下記記事にまとめています!!




微妙なIPOの場合は後期型抽選の楽天証券などでもIPO申込みを行っておくと便利な時があります。


ブックビルディング申込と購入申込の2回の作業が必要になるため、とりあえずブックビルディング申込だけ済ませておきましょう。


当選したいと思った場合にだけ購入申込みを行えばOKですからね。


ワンキャリア(4377)IPOの業績予想と抽選参加スタンス

最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。人気が見込めれば積極的に参加しIPOで利益を狙いたいと思います!


業績予想とBBスタンス考察


業績を確認すると2021年12月期の単独業績予想を確認することができました。売上18.59億円となり前期13.30億円から39.77%増、経常利益3.26億円となり前期0.72億円から352.78%増になります。


四半期利益は2.12億円となり前期0.68億円から211.76%増を予想しています。利益が物凄い勢いで伸びています!


想定発行価格2,040円による指標はEPS41.40からPER49.28倍、BPS256.55からPBR7.95になります。上場タイミングとしてはかなりインパクトがあるように思います。類似企業比較だとPER20倍~50倍あたりになりそうです。


公開規模が10億円台だと初値期待もできたいと思いますが、就活関連株としては新奇性に欠けることもあり予想値が今回は低いようです。


大手もロックアップは外れないと予想しているようです!


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月末までのキャンペーンなのでそろそろ急いだほうがよさそうです。投資を行えばさらに追加でAmazonギフト券が貰えます。


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