ユナイテッド&コレクティブ(3557)初値予想とIPO分析記事になります。

基本的にそこまで過熱化するとは思いませんが、最近好調の飲食業IPOに期待し
ています。都心に集中している店舗網となり、株主優待設定が新設されたとしても
地方人は微妙ですけどね。
現在勢いある企業なので初値にも期待 


ユナイテッド&コレクティブ(3557)初値予想とIPO分析記事


業種:小売業
市場:東証マザーズ
公開予定:02/23
BB期間:02/08~02/14


100株単位
公募株数 228,500株
売出株数 30,000株
合計株数 258,500株(2585枚)   ←株数が少なく妙味あり
※オーバーアロットメントによる売出し38,700株


想定価格 1,400円 ⇒ 14万円必要
仮条件  1,400円~1,620円に上振れ決定しています!
公開価格 02/15に発表予定です


【幹事団】
SMBC日興証券(主幹事)    ←今年もIPOを頂きたいと思います!
大和証券
いちよし証券
SBI証券        ←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ!
岡三証券
岩井コスモ証券   ←後期型IPOなので申込忘れがち
マネックス証券    ←完全平等抽選方式採用





仮条件上限は上振れし1,620円となります。
1,620円算出で吸収金額は約4.2億円、オーバーアロットメントを含めると約4.8億円
となります。上場規模が小さく人気がありそうです!


ユナイテッド&コレクティブ(3557)初値予想と業績
↑クリックで拡大します         ⇒ マネックス証券のIPO配分は完全平等抽選


ユナイテッド&コレクティブ(3557)IPO業績予想
↑クリックで拡大します            ⇒ 岡三オンライン証券は前受金不要


東京23区を中心に飲食事業を営んでいる企業です(主力は鶏料理居酒屋)
店舗はすべて直営店方式で展開し、鶏料理居酒屋「てけてけ」、和食「心」、
ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」のブランドがあります。
同社は、ISPに軸足を置いた店舗展開を行う事でコストを削減する事に成功しているそうです。


ISPとは各店舗で食材加工度を高く維持しながら多店舗展開する戦略になります。
店内で仕込むため無駄な冷凍をする必要がなく、不要な保存料を使用する必要も
ないため、ISPに注力しフレッシュで安心・安全な美味しい商品づくりに取り組んでいます。
また、原材料段階から仕入れるため、仕入れコスト圧縮にも寄与しているそうです。




ユナイテッド&コレクティブ初値予想2500円



【幹事配分】
SMBC日興証券(主幹事)227,900株
大和証券 12,900株
いちよし証券5,100株
SBI証券 5,100株
岡三証券 2,500株
岩井コスモ証券2,500株   ←後期型IPOなので申込忘れがち
マネックス証券2,500株    ←完全平等抽選方式採用


【業績等の概要】 平成27年3月1日~平成28年2月29日
売上高4,227,761千円(前年同期比26.0%増)
営業利益106,695千円(前年同期比22.4%増)
経常利益82,455千円(前年同期比17.6%増)
当期純利益43,984千円(前年同期比195.4%増)

第17期第3四半期累計期間(平成28年3月1日~平成28年11月30日)
売上高4,043,081千円
売上総利益2,968,765千円
営業利益174,923千円
経常利益156,386千円
四半期純利益85,944千円



【類似企業】
エー・ピーカンパニー(3175)PER41.28倍 PBR1.64倍
鳥貴族(3193)PER23.52倍 PBR4.92倍
SFPダイニング(3198)PER19.11倍 PBR2.26倍
串カツ田中(3547)PER29.29倍 PBR4.47倍





ロックアップ期間は180日間、ロックアップ解除倍率の記載は無し。
ベンチャーキャピタル出資は無く需給状態は良いと言えます。
ストックオプション総数は71,000株存在しその全てが行使期限に入っています。
(56,000株の発行価格23円、15,000株の発行価格27円)
株主優待や株主配当金の設定はありません。
 ユナイテッド&コレクティブ(3557)IPOが新規上場承認記事へ


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EPS193.82を基にPERを算出すると約8.36倍、BPS732.11を基にPBRを算出すると
約2.21倍となります。
上場時発行済み株式総数1,328,500株を基に時価総額を算出すると約21.5億円です。
2017年2月期の業績予想は前年比で、売上30.1%増、経常利益263%増!
主幹事引受価格1,190円となっています。


ユナイテッド&コレクティブIPO主幹事です! 私はネット口座だけで当選しています
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