WASHハウス(6537)IPOが新規上場承認されました。
良く見かけるコインランドリーですが、九州からの店舗拡大になり、あまり人気には
ならないかもしれません。AIやIoT、そしてビッグデータなどのCMをしているみたいですが、
私が住んでいる地域では別のCMが流れています。


WASHハウス(6537)IPO新規上場承認


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:11/22
BB期間:11/04~11/10


【事業内容】
当社グループは、当社および持分法を適用しない非連結子会社1社で構成されており、コインランドリー「WASHハウス」のチェーン本部としてFCシステムをFCオーナーに提供する「FC事業」、提供したFC店舗の運営・管理を行う「店舗管理事業」、直営店舗の運営等を行う「直営事業その他」の各事業を展開しております。

まとめると⇒ コインランドリー「WASHハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供等



【資金使途】
手取概算額1,179,136千円については、「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限320,723千円と併せて、主に首都圏への直営店出店に係る設備資金として778,000千円(平成28年12月期:27,000千円、平成29年12月期:124,000千円、平成30年12月期以降:627,000千円)を予定しており、また借入金返済の一部として114,000千円(平成28年12月期:14,962千円、平成29年12月期:44,384千円、平成30年12月期以降:54,654千円)、当社の事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料として93,000千円(平成28年12月期:13,000千円、平成29年12月期:42,000千円、平成30年12月期以降:38,000千円)を予定しております。
残額につきましては、将来における情報システム投資など今後の事業基盤拡大のための資金として充当する予定でありますが、当該内容等について具体化し、その資金需要が発生し支払時期が到来するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。



100株単位
公募株数 620,000株
売出株数 492,500株
合計株数 1,112,500株(11,125枚)   ←株数はそこそこあります


想定価格 2090円 ⇒ 20.9万円必要
仮条件  2090円~2300円に決定!
公開価格 11/11に決定予定


【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
岡三証券    岡三オンライン証券?
エース証券
ふくおか証券
SBI証券        IPOで結果を出すにはこの企業!ポイントが貯まる
マネックス証券    ←完全平等抽選で人気企業





■ WASHハウスIPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し166,800株
想定発行価格2090円を基に吸収金額を算出すると約23.3億円となり、オーバーアロット
メントを含めて算出すると約26.7億円となります。
WASHハウスHP⇒ 業界のデファクトスタンダードを創造する


WASHハウス(6537)初値予想
↑クリックで拡大します       マネックス証券の完全平等抽選6月分を調べた結果


WASHハウスというコインランドリーを展開している企業になり、「フランチャイズ事業」と
直営店の「直営事業その他」、提供したFC店舗の運営・管理を行う「店舗管理事業」に分かれます。
業績面では、売上・利益共に推移している様に思います。
コインランドリーは儲かると聞いたことがありますが、どうなんでしょうね~
店舗数は346店あるそうです(フランチャイズ321店、直営店25店)


会社設立は2001年11月、宮崎県宮崎市新栄町に本社を構えます。
社長は児玉康孝氏(51歳)、株式保有率は35.7%となります。
経歴を見るとみずほ証券入社やマクドナルド入社などもありますが、全国コインランドリー
管理業協会設立を2003年に行っている方です。


従業員数は87人、平均年齢38.5ヵ月、平均勤続年数2年、平均年間給与約370万円と
なっています。臨時従業員数は455人と多いです(店舗の清掃業務を行う)


WASHハウス(6537)IPO株主とロックアップ情報
↑クリックで拡大します      SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ


【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるジャフコV2共有投資事業有限責任組合、ジャフコV2-W投資事業有限責任組合及びジャフコV2-R投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成29年2月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1 募集要領」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意しております。

また、貸株人である児玉康孝、当社株主である株式会社KDM、児玉眞由美、株式会社宮崎銀行、児玉ユミ子、児玉光、徳田俊行及び奈須義岳は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成29年2月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。



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ロックアップ期間は90日間(平成29年2月19日)、ロックアップ解除倍率は1.5倍
となります。ベンチャーキャピタルにはロックアップが付与されていますが、ジャフコ系のVC
だけのようです。AIやIoTなどのCMを流されても、宮崎本社の地方IPOなので、あまり人気に
なる気がしません。WASHハウスには行った事がありませんが、確かにお客は多いです。


上場規模もそこそこ大きいですが、期待するほどの初値は付かないかもしれません!
しかし、野村證券主幹事案件のためIPOに当選しにくい傾向があります。
IPOをする企業が集中しない日程なら妙味ありかも?


WASHハウス(6537)IPO副幹事です!! 私はネット口座だけで当選しています
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