キャリア(6198)IPOが新規上場承認されました。
現在社会を反映させたかのような銘柄となっています!
ズバリ、高齢化社会型人材サービスIPOで面白そうな案件です。
待機児童並みに個人的に気になります 


キャリア(6198)IPOが新規上場承認


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:06/27
BB期間:06/10~06/16


【事業内容】
当社は、「高齢化社会型人材ビジネス」として、わが国の進みゆく深刻な高齢化社会において、労働人口の減少、介護市場での人材不足を課題と捉え、老後の暮らしの安心確保と慢性的な労働力不足を解消するため、ビルメンテナンス、ベッドメイキング、オフィスワーク、ロジスティックス、介護施設などの様々な分野において、シニア人材が働ける就業機会を創造することを目指し、日本全国20拠点(本書提出日現在)において高齢化社会に向けたシニア人材の人材派遣、人材紹介、業務請負や介護施設向けの看護師や介護士を主とした有資格者の人材派遣、人材紹介などの人材ビジネスを行っております。

まとめると⇒ 高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)



【資金使途】
手取概算額250,300千円は、業務の効率化を目的としたシステム投資として30,000千円(平成28年9月期に15,000千円、平成29年9月期に15,000千円)、また財務体質及び経営基盤安定化のため、平成28年9月期に106,094千円を金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。
残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として平成29年9月期までに充当する予定であります。当該広告宣伝費は、自社広告媒体の強化や派遣スタッフの募集を目的としたものです。なお、各々の具体的な充当予定時期までは、安定性の高い金融商品等で運用する方針であります。



100株単位
公募株数 150,000株
売出株数 345,000株
合計株数 495,000株(4950枚)   ←当選期待あります


想定価格 1850円 ⇒ 18.5万円必要
仮条件  1850円~1950円に決定しました!


【幹事団】
SMBC日興証券(主幹事)    ←主幹事からの申込は鉄板
みずほ証券
大和証券
SBI証券
岩井コスモ証券   ←後期型IPO申込なので資金の有効活用を!
エース証券
マネックス証券   ←完全平等抽選です





■ キャリアIPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出74,200株
想定発行価格1850円を基に吸収金額を算出すると約9.16億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約10.5億円となります!
キャリアHP⇒ これからの社会に新しいライフスタイルを。


キャリア(6198)IPO初値予想
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売上・利益ともに順調です。
時代とマッチングしているIPOで好まれるのではないかと考えています。
とは言え人材派遣サービスには変わりありません。
キャリアIPOは全国20拠点に展開しており、シニアワーク事業は急速な成長を遂げて
いるようです。クライアントの理解が不可欠のようですが、シニアを活用する事でメリット
を得られるような業務フローを提案しているようです。
雇用した際のミスマッチも多いようですが、労働を考えた場合に必要となる企業も多く
あるそうです。


会社設立は2009年04月となり、東京都新宿区西新宿に本社を構えています。
社長は溝部正太氏35歳、株式保有率は10.94%となります。
従業員数は170人となり平均年齢は31.8歳、平均勤続年数2.2年、平均年間給与
約322万円となります。


キャリア(6198)IPO株主の状況
↑クリックで拡大します     安藤証券の口座開設に気を付ける


【ロックアップの状況】
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ当社役員である川嶋一郎、当社役員である溝部正太、蒲原翔太、髙見澤幸治、谷口誠治及び中川光一郎並びに当社株主である島田忠信、本田剛久、小林周一、竹上雅彦及びビー・キューブ株式会社、当社新株予約権者である大田原誠、水久保真実、竹森浩美、幸野裕史、筆本貴哉、石川美穂、村井敬一、竹田典史、佐々口晃、赤澤礼士、大石公史、中島正人、中島可南、堀江美帆、倉津慶三、菅井アレキス英夫、倉津理恵、岩下純平、篠原康裕、番場力也、永松七美、荻野目友香、伊藤大貴、梅本祥二、石川洋祐、原知宏及び奥田寿志は、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成28年12月23日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)を売却等しない旨を約束しております。



ロックアップは180日間となります。
ロックアップ解除倍率の記載はありませんが、上位株主のロックアップはかけられて
いるようです。ベンチャーキャピタル出資は無いようですから需給にも妙味あり
でしょうか。
個人的に全力申込ですが、SMBC日興証券に口座がないと厳しいでしょう。
IPOでは主幹事からの申込が鉄則なので何処が主幹事なのか気を付けましょう!


 


IPO投資はローリスクですが、ひたすら面倒な事をしなければいけません。
しかしリターンも大きいので続けていればご利益があると考えています♪
ご相談を頂く方も多いですが、辞めずにがんばっていきましょう (^-^)/


キャリア(6198)IPOも主幹事です! 私はネット口座だけで当選しています
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※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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