バリューゴルフ(3931)初値予想とIPO分析記事になります。主力であるゴルフ事業の登録会員数がかなりの勢いで増加しています。サービス開始で5年強で登録会員数が22万人と勢いがある企業です!


バリューゴルフ(3931)初値予想とIPO分析記事


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:03/02
BB期間:02/15~02/19


100株単位
公募株数 320,000株
売出株数 0株
合計株数 320,000株(3200枚) ←主幹事の東海東京証券からの申込がポイント
※オーバーアロットメントによる売出し48,000株


想定価格 1240円 ⇒ 12.4万円必要
仮条件  1220円~1280円に決定しました!


【幹事団】
東海東京証券(主幹事)    ←ブラス(2424)IPOも主幹事をします
いちよし証券
SMBCフレンド証券
SBI証券     ←IPOチャレンジポイントを貯めるとIPOの配分が!
むさし証券
水戸証券
エース証券
マネックス証券   ←完全平等抽選で人気の企業





仮条件が1220円~1280円と決まり想定価格を挟むように設定されています。
上限1280円で公開価格が決定した場合、吸収金額は約4.1憶円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約4.7億円となります。


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ゴルフ事業、広告メディア制作事業、メディカル事業の3つの事業があり
7割弱をゴルフ事業で支えている企業です。
ゴルフ事業の中身はASPサービスであるアプリケーションサービスを契約
し、ゴルフ場に提供しておりその月額利用料を収益として計上します。
(固定及び集客実績に応じた従量課金)


また、ゴルフ専門の各種メディアを発行・配信して広告料を得ているほか、
格安プレー券・レッスン・イベント・トラベルなどゴルフ場の集客を支援する各種
プロモーションを企画・提案して主にゴルフ場及びゴルフ関連企業からの対価を
収益としています。
サポートサービスでは、主にゴルフ場の運営受託業務及びコンサルティングを
行っており、固定料のほかに売上・利益・集客数などに応じたインセンティブ
報酬等を収益としています。


広告メディア制作事業では求人広告やブライダル広告を扱い、取材から画像
作成バナー作成などを一括して行っています。
メディカル事業では信頼性の高い医療情報を得たり、より良い病院を探したい
というシニア層のニーズと最先端医療を情報発信して地域医療に貢献したい
という医療機関のニーズを結びつける医療専門の書籍出版事業となります。


個人的にはゴルフ人口は団塊の世代が動けなくなると収益は落ちると思うので
長期ではどうか?
現在のところアクティブなシニア層が顧客に多く60歳代24.9%、70歳代7%と
なっています。50歳代が一番多く31.8%と考えると長期でも悪くないのか?
ちなみに40歳代は26.4%となります。
私もゴルフクラブセットは持っていますが、今まで1回~2回しかコースに出た
事がありません


バリューゴルフ初値予想2800円



【幹事配分】
東海東京証券(主幹事) 275,200株
いちよし証券 16,000株
SMBCフレンド証券9,600株
SBI証券  6,400株
むさし証券 3,200株
水戸証券  3,200株
エース証券 3,200株
マネックス証券 3,200株


【業績等の概要】 平成26年2月1日~平成27年1月31日
当連結会計年度の売上高は943,317千円(前年同期比24.5%増)
営業利益は61,858千円(前年同期比183.5%増)
経常利益は50,326千円(前年同期比217.7%増)
当期純利益は24,712千円(前年同期期比863.6%増)


【類似企業】
アルバイトタイムス(2341)PER10倍
KG情報(2408)PER8.82倍
ピーエイ(4766)PER8.88倍


ロックアップは90日間となりロックアップの解除倍率記載はありません。
ベンチャーキャピタル保有株は存在しません。
ストックオプション株数が79,400株あり、すべて行使可能期限に入っています。
配当は無く、株主優待もありません。


EPSは65.89になりPERを算出すると約19.4倍となります。
また前期比で大幅な増益に着地するようです。
初値2倍は視野に入ると思いますが、2016年第1号はてな(3930)IPO
影響がかなりあると思うので要チェックです!
市場が不安定なので短期で利益を出そうとする方が多いと特需が発生
するかもしれません。


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東海東京証券
 

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