フリュー(6238)初値予想とIPO分析記事になります。

地味な機械という業種で東証2部上場?(東証一部濃厚だそうです)
公開株数がやや多めで単価も高いため参加者も限られていると思われますが
売上・利益が横ばいの企業になり初値不安があります。
元々はオムロンの社内ベンチャー企業でしたがMBOにより独立したようです。


フリュー(6238)初値予想とIPO分析記事


業種:機械
市場:東証1部or2部 ⇒ 東証1部決定!
公開予定:12/18
BB期間:12/02~12/08


100株単位
公募株数 732,000株
売出株数 732,000株
合計株数 1,464,000株(14640枚)    ←当選狙えそう
※オーバーアロットメントによる売出株219,600株


想定価格 3780円 ⇒ 37.8万円
仮条件  3000円~3200円に決まる! 大幅なダウン


【幹事団】
野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券   カブドットコム証券取扱あり! 
SMBC日興証券
エース証券
SBI証券     ←当選出来なくてもポイントが貯まる





仮条件はかなりの引き下げになり上限は3200円となります。
これに伴う吸収金額は約46.8億円となり、オーバーアロットメントを含めて
約53.9億円となります。大分スマートになりましたが、どうでしょうか 


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プリントシール最大手ですが、製品製造のための自社工場などは無く
製造は全て外部に委託しているそうです。グループ内で企画・開発・販売
を手掛けています。


プリントシール機を利用するユーザーにはモバイル端末に画像を保存、又は
SNS等に利用したいなどのニーズがあり、PiCTLINKではプリントシール機で
撮影された画像を、スマートフォンなどのモバイル端末から取得できるサービス
を提供してます。
※プリントシール画像取得・閲覧サービス⇒ PiCTLINK(ピクトリンク)


許諾を受けたキャラクター版権を利用し、アミューズメント施設が提供する
クレーンゲーム景品のぬいぐるみ、フィギュア等を企画・販売する事業、
PlayStation Vitaやニンテンドー 3DSなどのハードに対応した家庭用ゲーム
ソフトや、Google PlayやApp Storeなどのプラットフォーム事業者(決済代行)
を通じて配信するスマートフォン向けゲームの企画・開発・販売・運営なども
行っています。


【トレーダーズ・ウェブ】
2015年3月期の連結売上高の構成比は、プリントシール事業39.2%、コンテンツ・メディア事業29.7%、キャラクタ・マーチャンダイジング事業16.9%、ゲーム事業6.7%、その他7.5%。主な販売先はNTTドコモ12.1%





フリュー初値予想3300円



【幹事配分】
野村證券1,244,600株
みずほ証券131,700株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 43,900株
SMBC日興証券 14,600株
エース証券 14,600株株
SBI証券 14,600株株


【業績等の概要】 平成26年4月1日~平成27年3月31日
売上高23,911百万円(前期比96.0%)
営業利益3,033百万円(前期比88.8%)
経常利益3,278百万円(前期比92.7%)
当期純利益1,909百万円(前期比92.8%)


【類似企業】
フィールズ(2767)PER20.65倍
アドアーズ(4712)PER-倍
セガサミーホールディングス(6460)PER21.52倍
エスケイジャパン(7608)PER69.88倍
バンダイナムコホールディングス(7832)PER16.84倍


ロックアップは90日間でロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資はありません。またストックオプションについても
ありません。配当や株主優待もありません。
 フリュー(6238)IPOが新規上場承認記事へ


   



EPS242.71を基に仮条件上限の3200円で算出するとPER13.18倍となります。
公募株数や売出株数、オーバーアロットメントの変更は無いようです。
それにしても想定発行価格より大分引き下げられましたが、よほど不人気だと
いう事なのでしょか・・・
主幹事は野村證券ですが、ツバキ・ナカシマ(6464)は逆に引き上げられています。
どちらもやや厳しい展開かもしれません。


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