イトクロ（6049）IPOが新規上場承認されました。
SMBC日興証券主幹事案件で、東証マザーズ案件！
業種：サービス業
市場：マザーズ
公開予定：07/30
ＢＢ期間：07/14～07/21
【事業内容】
当社グループは、メディアサービスとそれを軸にしたコンサルティングサービスを展開しております。メディアサービスにおいては、「塾ナビ」「みんなの学校情報」「みんなのカードローン」をはじめとした、幅広いユーザー基盤及びクライアント基盤のもと、教育業界及び金融業界内において各領域に特化した領域特化型ポータルサイトを運営しております。また、コンサルティングサービスにおいては、メディアサービスの運営にて培ったノウハウを活用して、教育業界及び金融業界を中心にクライアント企業のマーケティング活動をフルサポートしております。
まとめると⇒ ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
【資金使途】
手取概算額2,173,988千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金2,128,748千円（平成27年10月期：624,986千円、平成28年10月期：744,616千円、平成29年10月期：759,145千円）、事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金36,832千円（平成27年10月期：13,827千円、平成28年10月期：23,005千円）に充当する予定であり、残額は金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当する予定であります。
100株単位
公募株数 1,230,000株
売出株数 1,690,000株
合計株数 2,920,000株（29,200枚） ←当選出来そう
想定価格 1,930円 ⇒ 19.3万円必要
仮条件 1630円～1930円に決定！
【幹事団】
ＳＭＢＣ日興証券（主幹事） ←ネット抽選でも期待できますね
SBI証券
大和証券
野村證券
エース証券
極東証券
岩井コスモ証券
岡三証券 岡三オンライン
■ イトクロIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し438,000株
想定発行価格1930円を基に吸収金額を算出すると約56.4億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約64.8億円です。
マザーズ上場にしては規模も大きく、株数も多いので微妙案件ですが、
最近のIPO初値傾向では微妙案件も好かれるようですからやや期待か？
イトクロHP⇒ 学習塾・予備校ポータルサイトの「塾ナビ」
↑クリックで拡大します ネット証券でIPO取扱い最多⇒ SBI証券
事業はメディアサービスとコンサルティングサービスがあります。
メディアサービスでは、「塾ナビ」「みんなの学校情報」「みんなのカードローン」などの
主要ポータルサイトがあります。その他の媒体も多数運営しており拡大傾向にある
ようです。特徴としては口コミストックモデル、大量の送客ボリューム、成果報酬型の
課金システムがあります。
コンサルティングサービスでは、メディアサービスの運営にて培ったノウハウを活用して、
教育業界及び金融業界を中心にクライアント企業のマーケティング活動をフルサポート
しています。
会社設立は2006年3月、東京都港区赤坂に本社を置きます。
社長は山木学氏で、37歳とお若いです（株式保有率は77.59％）
従業員数は100名となり平均年齢は28.7歳、平均勤続年数は2年、平均年間給与は
約402万円となります。臨時雇用は年間11名。
↑クリックで拡大します ネットでIPO申込が始始まりました⇒ 東海東京証券
【ロックアップの状況】
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である山木学は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（主幹事会社）に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成28年１月25日（月）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式の売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社との間で、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストック・オプション等に関わる発行を除く。）を行わないことに合意しております。
ロックアップは180日間となり、ロックアップ解除倍率記載はありません。
社長はリクルート、カカクコムなどの経歴があり他の企業の取締役などもされているようです。
株主を見ますと、ベンチャーキャピタル保有もなく社長の株式保有率が高い企業です。
市場からの吸収金額が大きくなければ安心できましたが、公開価格ちょい上の初値が
付くのではないかと思います。
個人的な参加スタンスは今のところアクティブです。
イトクロIPO主幹事です！！ 【私はネット口座だけで当選しています】
ＳＭＢＣ日興証券公式
※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ
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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2014年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【ＳＢＩ証券】
③ 2014年大活躍の証券会社はこちらの記事へ【東海東京証券】
■ イトクロ（6049）初値予想とIPO分析記事へ
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