フリュー(6238)IPOが新規上場承認されました。
内容を見ると業種が機械でもプリクラの機械なんですよね~


フリュー(6238)IPO初値予想


業種:機械
市場:東証1部or2部 ⇒ 東証1部決定!
公開予定:12/18
BB期間:12/02~12/08


【事業内容】
当社グループは、「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する!」という企業理念を掲げ、主に若年女性層をターゲットとしたマーケティング力や、豊富なキャラクター版権を強みに、エンタテインメント関連の業種において多様な事業を展開する「総合エンタテインメント企業」です。当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社ならびに連結子会社である株式会社ウィーヴ、関連会社である株式会社コアエッジによって構成されており、事業区分は4つのセグメントで構成されております。

まとめると⇒ プリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営



【資金使途】
手取概算額2,557,272千円については、「1.新規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限771,981千円と合わせて①新規ユーザー獲得のための広告宣伝費、②ゲームやモバイルコンテンツの制作、プリントシール機の設置作業に関する業務委託費、③新商品開発に関する研究開発費に充当する予定であります。



100株単位
公募株数 732,000株
売出株数 732,000株
合計株数 1,464,000株(14640枚)  ←当選は狙えます


想定価格 3780円 ⇒ 37.8万円
仮条件  3000円~3200円に大幅ダウン決定!


【幹事団】
野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券   カブドットコム証券取扱決定!
SMBC日興証券
エース証券
SBI証券     ←当選出来なくてもポイントが貯まる





■ フリューIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出株219,600株
想定発行価格3780円を基に吸収金額を算出すると約55.3億円となり
オーバーアロットメントを含めると約63.6億円となります。
フリューHP⇒ 人々のこころを豊かで幸せにする・・・・


フリューIPO初値予想と評判 
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売上・利益ともに横ばいイメージで成長性には乏しいようです。
プリクラの機械を作っている企業で、機械の販売やレンタルなどを行っています。
「PiCTLINK(ピクトリンク)」などのモバイル端末を使った コンテンツ・メディア事業
もあります。クレーンゲーム景品のぬいぐるみ等を企画・販売する事業もあるようです。
ゲーム事業も手掛けており、アミューズメント施設等への販売を行う企業ですね。


会社設立は2006年で東京都渋谷区鶯谷町に本社があります。
社長は田坂吉郎氏で57歳です(株式保有率は21.84%)
従業員数は350人で平均年齢34歳、平均勤続年数5.5ヶ月、平均年間給与
約625万円となります。臨時雇用者は159名(連結では371名で臨時雇用162名)


フリュー(6238)IPO株主ロックアップ状況 立花証券 ストックハウス 口座開設プロモーション
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出人(貸株人である田坂吉朗を含む当社の取締役6名及び監査役1名並びに従業員64名)は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成28年3月16日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。



   



ロックアップ期間は90日間でロック解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資は無いようです。
ストックオプションについても採用していません。
株主優待も現在のところ採用はありません。

吸収金額がやや大きめですが、東証1部になった場合にはある程度の初値を
付けると思います。
東証2部の場合は公開価格前後の初値がつくでしょうか。
私は参加予定です!


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