かんぽ生命保険(7181)IPOが新規上場承認されました。
郵政グループ3社の中で一番吸収金額が少なく1419億円を予定しています。
日本郵政(6178)は約6682.5億円⇒ 日本郵政(6178)IPOが新規上場承認記事へ


かんぽ生命保険(7181)IPOが新規上場承認


業種:保険業
市場:東証1部or東証2部(未定)
公開予定:11/04
BB期間:10/08~10/16


【事業内容】
当社グループは、保険業法に基づく免許・認可を得て生命保険業を営む当社を中心とした企業グループであり、当社及び連結子会社1社で構成されております。また、当社グループは、当社の親会社である日本郵政株式会社を中心とした日本郵政グループにおける、生命保険事業セグメントを担っております。なお、日本郵政グループは、生命保険業のほか、郵便・物流事業、金融窓口事業、銀行業等を行っております。



100株単位
公募株数 0株
売出株数 66,000,000株
合計株数 66,000,000株(660,000枚)


想定価格 2150円 ⇒ 21.5万円
仮条件  1900円~2200円に決定しました!


【幹事団】
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (カブドットコム証券取扱決定)
ゴールドマン・サックス証券
JPモルガン証券
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券      岡三オンライン証券
東海東京証券
いちよし証券
SMBCフレンド証券
藍澤証券
岩井コスモ証券
東洋証券
丸三証券
水戸証券
マネックス証券
SBI証券
松井証券
エイチ・エス証券
エース証券
極東証券
高木証券
立花証券
ちばぎん証券
内藤証券
日本アジア証券
むさし証券
光世証券
リテア・クレア証券
クレディ・スイス証券
ドイツ証券
バークレイズ証券
メリルリンチ日本証券
UBS証券
シティーグループ証券
あかつき証券
安藤証券
今村証券
ウツミ証券
岡三にいがた証券
岡地証券
木村証券
共和証券
上光証券
長野証券
中原証券
新潟証券
西日本シティーTT証券
西村証券
日産センチュリー証券
ニュース証券
八十二証券
ばんせい証券
フィリップ証券
福岡証券
三木証券
三田証券
山和証券
豊証券
リーディング証券





■ かんぽ生命保険のポイント
オーバーアロットメントは無し
国内販売52,800,000株、海外販売13,200,000株を予定しています。
吸収金額は想定価格2150円を基に算出すると約1419億円となります。
⇒ かんぽ生命ホームページへ


① 日本郵政(6178)IPOが新規上場承認記事へ
② ゆうちょ銀行(7182)IPOが新規上場承認記事へ



かんぽ生命保険(7181)初値予想 
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売上が落ちてはいますが、利益は変動しながら横ばい傾向でしょうか。
保険料徴収なので人口と共に減少すると思われます。
もしくは上場後に他企業との顧客奪い合い!?


従業員数は7552人となり平均年齢は約38歳となります。
平均勤続年数は14.5年となり、平均年間給与は約662万円となります。
※内務職員と営業職員の平均をとりました


株式の状況で日本郵政株式会社が100%を保有しており600,000,000株と
なっています。


【ロックアップの状況】
当社のグローバル・オファリングに関連して、売出人である日本郵政株式会社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の平成28年5月1日(当日を含む。)までの期間(以下「ロックアップ期間」といいます。)中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の譲渡又は処分等(ただし、国内売出し、海外売出し及び当社による自己株式の取得に応じた当社株式の売却又は譲渡等を除く。)を行わない旨を約束する書面を平成27年10月19日付で差し入れる予定であります。
また、当社はジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等(ただし、株式分割等を除く。)を行わない旨を約束する書面を平成27年10月19日付で差し入れる予定であります。
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部若しくは全部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。



ロックアップは180日間となっています。
配当性向は30~50%程度を目安としているようですが第9期で30.2%しか
出ていません。ギリですね 
巨額吸収なので市場の下落が見込まれるとありましたが、何とか無事上場して
頂きたいと思います。郵政グループ同日上場では無く、期間を少しでも開けると違う
気もするんですけどね!!


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